Hotărîre nr.13/3 din 07.04.2011 privind aprobarea Regulamentului cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale
COMISIA NAŢIONALĂ
A PIEŢEI FINANCIARE
H O T Ă R Î R E
privind aprobarea Regulamentului cu privire la emisiunea,
circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către
autorităţile administraţiei publice locale
nr. 13/3 din 07.04.2011
(în vigoare 05.08.2011)
Monitorul Oficial nr.128-130 art.1069 din 05.08.2011
* * *
Abrogat: 25.05.2018
Hotărîrea CNPF nr.18/1 din 13.04.2018
| ÎNREGISTRAT Ministrul justiţiei ___________ Oleg EFRIM nr.834 din 27.07.2011 |
În temeiul prevederilor art.8 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.13, art.18 1 alin.(1) din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 "Cu privire la piaţa valorilor mobiliare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.655), Legii nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale" (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală" (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), Comisia Naţională a Pieţei Financiare
HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale, conform anexei.
| PREŞEDINTELE COMISIEI | |
| NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE | Mihail CIBOTARU |
Chişinău, 7 aprilie 2011. |
|
| Nr.13/3. |
Anexă
la Hotărîrea C.N.P.F.
nr.13/3 din 7 aprilie 2011
REGULAMENT
cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor
emise de către autorităţile administraţiei publice locale
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi procedura emisiunii, circulaţiei şi stingerii obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale.
2. Obligaţiunile pot fi emise de către autorităţile administraţiei publice locale – de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi (în continuare – emitent) în scopul contractării împrumuturilor pe termen mediu şi lung pentru cheltuieli de capital.
3. Decizia de emitere a obligaţiunilor se adoptă de către autorităţile reprezentative şi deliberative ale emitentului în baza existenţei:
1) documentelor de fundamentare a necesităţii şi eficienţei economice a emisiunii;
2) volumului emisiunii înscrise în limitele prevăzute de Legea privind finanţele publice locale.
4. Onorarea angajamentelor generate de obligaţiunile emise de către autorităţile administraţiei publice locale se efectuează din contul veniturilor emitentului (bugetul unităţii administrativ-teritoriale) în modul prevăzut de Legea privind finanţele publice locale.
Capitolul II
PARTICULARITĂŢILE EMISIUNII DE OBLIGAŢIUNI
5. Obligaţiunile reprezintă un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deţinătorului de obligaţiuni de a primi de la emitentul acestora valoarea nominală sau valoarea nominală şi dobînda aferentă în mărimea şi în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligaţiunilor.
6. Obligaţiunile se emit în formă materializată sau nematerializată. Obligaţiunile materializate se eliberează în formă de certificate de obligaţiuni. Un certificat de obligaţiuni poate autentifica dreptul deţinătorului de obligaţiuni pentru una sau mai multe obligaţiuni ale unei clase. O obligaţiune materializată nu poate fi atestată prin mai multe certificate. Obligaţiunile nematerializate se emit în formă de înscrieri în conturile personale ale persoanelor înregistrate.
7. Certificatul de obligaţiuni trebuie să conţină următoarele rechizite:
1) denumirea documentului – "Certificat de obligaţiuni";
2) numărul de ordine al certificatului;
3) denumirea completă a emitentului, sediul;
4) numărul total de obligaţiuni plasate din clasa respectivă, inclusiv obligaţiunile plasate în emisiunea curentă;
5) valoarea nominală a unei obligaţiuni;
6) numărul înregistrării de stat a clasei respective de obligaţiuni;
7) datele de identificare ale deţinătorului de obligaţiuni (pentru persoane fizice – numele; prenumele; IDNP; tipul documentului de identificare; seria şi numărul documentului; data şi organul care l-a eliberat; domiciliul; pentru persoane juridice – denumirea completă; IDNO; data înregistrării de stat; denumirea organului care a efectuat înregistrarea; sediul);
8) clasa şi numărul de obligaţiuni, care aparţin deţinătorului de obligaţiuni cu drept de proprietate;
9) condiţiile emisiunii conform hotărîrii emitentului, inclusiv modul de determinare şi plată a dobînzii, termenul de răscumpărare şi alte clauze esenţiale;
10) denumirea completă, sediul şi numărul înregistrării de stat al persoanei care asigură ţinerea registrului deţinătorilor de obligaţiuni;
11) semnătura executorului (ordonatorului) principal de buget şi a contabilului-şef, amprenta ştampilei emitentului;
12) data eliberării certificatului şi semnătura persoanei care l-a eliberat.
8. Emitentul poate emite obligaţiuni de diferite clase. Clasă se consideră totalitatea de obligaţiuni, emise de acelaşi emitent, care au aceleaşi caracteristici distinctive conform următoarelor criterii:
1) valoarea nominală (divizibilă la 100 lei);
2) preţul;
3) dobînda;
4) termenul de circulaţie şi data scadenţei;
5) periodicitatea plăţii dobînzii;
6) condiţii de răscumpărare.
Capitolul III
ÎNREGISTRAREA ŞI PLASAREA OBLIGAŢIUNILOR
9. Emisiunea de obligaţiuni se efectuează prin ofertă publică, în temeiul deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative a emitentului.
10. Oferta publică de obligaţiuni ale emitentului se lansează cu respectarea prevederilor Legii 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
11. Prospectul ofertei publice va conţine într-o formă accesibilă şi uşor analizabilă informaţia care permite investitorilor să facă o evaluare bine fundamentată a emitentului, ţinînd cont de cerinţele minime necesare prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
12. Pentru orice emisie a obligaţiunilor emise de autorităţile locale Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) atribuie obligaţiunilor respective numărul înregistrării de stat (codul ISIN) conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
13. După adoptarea hotărîrii privind plasarea obligaţiunilor emitentul urmează să prezinte Comisiei Naţionale cererea de înregistrare a prospectului ofertei publice, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, şi următoarele documente, întocmite în limba de stat sau în altă limbă conform legislaţiei cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova:
1) copia deciziei privind luarea la evidenţă de stat şi copiile deciziilor privind modificările şi completările înregistrate în Registrul de stat al unităţilor de drept, autentificate notarial;
2) copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept, autentificată notarial;
3) originalul sau copia autentificată de către emitent a deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative a emitentului care a aprobat hotărîrea privind emisiunea de obligaţiuni, cu anexarea hotărîrii respective în trei exemplare;
4) originalul prospectului ofertei publice în 2 exemplare, cu anexarea documentelor, în temeiul cărora s-a întocmit prospectul (rapoartele de evaluare etc.);
5) contractul cu underwriterul, în cazul plasării obligaţiunilor prin intermediul underwriterului;
6) decizia organului competent al underwriterului privind prestarea serviciilor emitentului şi încheierea contractului respectiv, în cazul plasării obligaţiunilor prin intermediul underwriterului;
7) confirmarea obligaţiilor asumate de către underwriter, în cazul plasării obligaţiunilor prin intermediul underwriterului;
8) specimenele certificatelor de obligaţiuni şi actul de expertiză privind treptele de protecţie contra falsificării – pentru emitenţii care plasează valori mobiliare materializate;
9) conţinutul anunţului privind efectuarea ofertei publice;
10) declaraţia pe propria răspundere a emitentului privind corespunderea datelor situaţiei economico-financiare a emitentului cu datele prezentate în prospect;
11) rapoartele financiare pe ultimii 3 ani de activitate;
12) rapoartele de audit pe ultimii 3 ani de activitate;
13) modelul contractului de subscriere a obligaţiunilor;
14) modelul formularului de revocare a subscrierii obligaţiunilor, după caz;
15) copia contractului de ţinere a registrului deţinătorilor de obligaţiuni;
16) copia ordinului de plată privind achitarea plăţii pentru înregistrarea prospectului ofertei publice, în mărimea stabilită prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale pe anul respectiv.
14. Comisia Naţională, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data recepţionării tuturor documentelor specificate la pct.13, înregistrează oferta publică a obligaţiunilor sau respinge motivat înregistrarea ei.
15. Decizia privind refuzul de a înregistra oferta publică de obligaţiuni se expediază emitentului în termen de 5 zile calendaristice din data intrării în vigoare a acesteia.
16. În cazul în care, în urma examinării documentelor prezentate pentru înregistrarea ofertei publice, se constată că acestea au fost întocmite cu abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare şi/sau au fost prezentate incomplet, Comisia Naţională notifică despre acest fapt emitentul în termenul indicat la pct.14. Termenul de examinare se calculează repetat de la data prezentării tuturor documentelor reperfectate.
17. În cazul neprezentării tuturor documentelor specificate la pct.13 sau refuzului emitentului de a introduce modificările şi completările necesare în termenul stabilit de către Comisia Naţională, aceasta este în drept să restituie emitentului documentele prezentate.
18. Emitentul este obligat, în termen de 15 zile calendaristice din data publicării în Monitorul Oficial a hotărîrii Comisiei Naţionale privind înregistrarea prospectului ofertei publice:
1) să dezvăluie informaţia cuprinsă în prospectul ofertei publice, inclusiv prin publicarea anunţului respectiv, să publice prospectul pe pagina WEB a emitentului, a underwriterului (după caz) şi a Bursei de Valori;
2) să multiplice prospectul ofertei publice înregistrat la Comisia Naţională şi să asigure accesul tuturor investitorilor la conţinutul acestuia, precum şi prezentarea lui gratuită potenţialului cumpărător la locurile de vînzare a obligaţiunilor.
19. Prospectul ofertei publice trebuie să se afle la adresa juridică a emitentului, la underwriter (după caz) şi la locurile de vînzare a obligaţiunilor.
20. Anunţul emitentului privind iniţierea ofertei publice, destinat publicării, trebuie să conţină cel puţin informaţia prevăzută în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
21. În cazul în care, după înregistrarea prospectului ofertei publice de obligaţiuni la Comisia Naţională, se constată greşeli sau inexactităţi în informaţia inclusă în prospect şi/sau în perioada subscrierii s-au produs evenimente care pot afecta efectuarea ofertei, emitentul este obligat să le specifice într-un supliment la prospect. Suplimentul la prospect, în termen de cel mult 7 zile calendaristice, se înregistrează la Comisia Naţională şi se publică în acelaşi mod ca şi prospectul.
22. După înregistrarea la Comisia Naţională a prospectului ofertei publice, emitentul deschide un cont provizoriu la Trezoreria de Stat sau teritorială pentru acumularea tuturor mijloacelor băneşti primite de la investitori în cadrul ofertei publice de obligaţiuni. Emitentul informează Comisia Naţională despre deschiderea contului în termen de 2 zile calendaristice din data înregistrării prospectului.
23. Emitentul este în drept să înceapă plasarea (vînzarea) obligaţiunilor după 15 zile calendaristice de la asigurarea accesului pentru toţi investitorii potenţiali la informaţia cuprinsă în prospectul ofertei publice.
24. Emitentul este obligat să prevadă în prospectul ofertei publice termenul de plasare a obligaţiunilor, care nu va depăşi un an de la data adoptării hotărîrii privind emisiunea obligaţiunilor în cauză.
25. În cadrul vînzării obligaţiunilor emitentul nu este în drept să depăşească volumul emisiunii indicate în prospectul ofertei publice.
26. Emitentul este în drept să încheie emisiunea înainte de termen în cazul în care:
1) întregul număr de obligaţiuni indicate în prospectul ofertei publice înregistrat la Comisia Naţională a fost plasat;
2) emitentul a adoptat hotărîrea de a renunţa la desfăşurarea emisiunii şi de a remite investitorilor mijloacele care au fost încasate în contul achitării obligaţiunilor – dacă o asemenea posibilitate există conform prospectului emisiei şi a hotărîrii privind emisiunea de obligaţiuni.
27. Calcularea dobînzii aferente obligaţiunilor se începe din data stabilită în prospectul ofertei publice.
Capitolul IV
ÎNREGISTRAREA DĂRII DE SEAMĂ PRIVIND
REZULTATELE EMISIUNII DE OBLIGAŢIUNI
28. Pentru înregistrarea de stat a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligaţiuni emitentul depune cerere de înregistrare la Comisia Naţională, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, la care se anexează:
1) darea de seamă privind rezultatele emisiunii de obligaţiuni, întocmită în modul prevăzut de anexa nr.5 la prezentul Regulament;
2) originalul sau copia autentificată de către emitent a deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative a emitentului care a aprobat darea de seamă privind emisiunea de obligaţiuni;
3) confirmarea eliberată de Trezoreria de Stat sau teritorială privind depunerea de către subscriitori a mijloacelor băneşti în contul achitării obligaţiunilor;
4) lista subscriitorilor la obligaţiuni, aprobată de organul de conducere autorizat al emitentului, care conţine datele de identificare a subscriitorilor necesare deschiderii contului personal în registrul deţinătorilor de valori mobiliare, numărul de obligaţiuni subscrise şi suma aporturilor depuse, în 3 exemplare;
5) copiile ordinelor de plată privind achitarea plăţilor şi taxelor aferente înregistrării dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligaţiuni.
29. Comisia Naţională, în termen de 15 zile calendaristice, examinează darea de seamă privind rezultatele emisiunii de valori mobiliare şi, dacă nu se constată vreo încălcare a legislaţiei, o înregistrează.
Capitolul V
CIRCULAŢIA ŞI STINGEREA OBLIGAŢIUNILOR
30. Emitentul este obligat să asigure ţinerea registrului deţinătorilor de obligaţiuni. Înregistrarea în registru a subscriitorilor la emisiunea de obligaţiuni se efectuează în termen de cel mult 5 zile calendaristice după înregistrarea rezultatelor emisiunii la Comisia Naţională.
31. Registrul deţinătorilor de obligaţiuni este ţinut de către persoana juridică-participantul profesionist al pieţei valorilor mobiliare, care dispune de licenţă pentru activitatea depozitarului central de valori mobiliare ce acordă titularului ei dreptul de a desfăşura activităţile de depozitare, de clearing şi decontare, de ţinere a registrului ca activităţi de bază şi activitatea de consulting ca activitate conexă, în temeiul contractului cu privire la ţinerea registrului încheiat cu emitentul conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
32. Posesorul de obligaţiuni obţine dreptul de a înstrăina obligaţiunile pe piaţa secundară din data înregistrării în registrul deţinătorilor de obligaţiuni.
33. Tranzacţiile cu obligaţiunile emise de autorităţile administraţiei publice locale se vor efectua pe piaţa bursieră. Transferul direct al dreptului de proprietate asupra obligaţiunilor poate avea loc în următoarele cazuri:
1) executarea hotărîrii instanţei de judecată;
2) succesiunea valorilor mobiliare;
3) tranzacţiile rezultate din partajul bunurilor în formă de valori mobiliare;
4) încheierea contractelor de donaţie între persoane fizice, precum şi efectuarea altor acte cu titlu gratuit, conform Codului civil.
34. Stingerea obligaţiunilor se efectuează prin răscumpărarea lor de către emitent. Emitentul nu este în drept să respingă cererea deţinătorului de obligaţiuni privind răscumpărarea obligaţiunilor dacă acesta acţionează în conformitate cu condiţiile stipulate în prospectul ofertei publice.
35. Din momentul expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor, prevăzut în hotărîrea de emisiune a obligaţiunilor şi în prospectul ofertei publice de obligaţiuni, circulaţia lor se suspendă.
36. Sumele aferente stingerii obligaţiunilor, care nu au fost primite de către deţinătorii de obligaţiuni, după expirarea termenului de circulaţie a obligaţiunilor se păstrează pe un cont bancar separat al emitentului. Mijloacele de la acest cont nu pot fi utilizate de către emitent în alte scopuri.
37. Pentru radierea obligaţiunilor din Registrul de stat al valorilor mobiliare, emitentul va prezenta spre examinare Comisiei Naţionale, în decurs de 40 de zile calendaristice din data expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor, următoarele documente:
1) confirmarea privind executarea tuturor obligaţiilor faţă de deţinătorii de obligaţiuni;
2) extrasul din contul emitentului de obligaţiuni, deschis în registrul deţinătorilor de valori mobiliare, privind numărul obligaţiunilor stinse (răscumpărate) pe acest cont;
3) balanţa obligaţiunilor emise, stinse şi nestinse;
4) confirmarea emitentului privind transferul mijloacelor băneşti pe contul bancar deschis conform pct.36 din prezentul Regulament, cu anexarea certificatului instituţiei bancare;
5) lista deţinătorilor de obligaţiuni, întocmită la data expirării termenului de circulaţie a acestora;
6) lista deţinătorilor de obligaţiuni nestinse, după caz.
Documentele menţionate la pct.37 subpunctele 4), 5), 6) se prezintă de către emitent în cazul în care deţinătorii de obligaţiuni nu s-au prezentat şi/sau nu au indicat emitentului modul de primire a mijloacelor aferente stingerii obligaţiunilor deţinute.
|
Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale SPECIMENUL prospectului ofertei publice de obligaţiuni "_____________________________________" DENUMIREA EMITENTULUI IDNO: _______________ din _____________ Termenul de circulaţie a obligaţiunilor _________________________________________________________ Volumul total al emisiunii de obligaţiuni preconizate, lei _________________________________________ Data şi numărul înregistrării la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a prospectului ofertei publice de obligaţiuni _______________________________________________________________________________________ Menţiune: Comisia Naţională a Pieţei Financiare nu poartă răspundere pentru autenticitatea informaţiei care se conţine în prezentul prospect al ofertei publice şi prin faptul de înregistrare nu-şi exprimă atitudinea faţă de obligaţiunile ce urmează a fi plasate, precum şi nu face recomandări pentru achiziţionarea lor. Capitolul I Conţinutul minim al rezumatului prospectului ofertei publice de obligaţiuni Prospectul va include un rezumat al informaţiilor, prezentate de emitent în cadrul acestuia fără a se limita la: 1. Informaţii generale privind emitentul: denumirea, sediul, IDNO; 2. Organele de conducere ale emitentului: autoritatea reprezentativă şi executivă a emitentului şi a altor organe de conducere ale emitentului, inclusiv numele, prenumele, funcţia deţinută; 3. Date privind obligaţiunile propuse prin ofertă publică (caracteristica, numărul, preţul de plasare, termenul de circulaţie a obligaţiunilor, dobînda aferentă unei obligaţiuni şi metoda de determinare a acesteia); 4. Situaţia financiară pentru ultimii trei ani şi la ultima dată gestionară înainte de data aprobării deciziei privind emisiunea de obligaţiuni; 5. Modul de utilizare a mijloacelor băneşti obţinute în cadrul ofertei; 6. Detalii cu privire la oferta publică: modalităţi şi termenul de subscriere, specificarea restricţiilor la procurarea obligaţiunilor sau remarca privind absenţa acestora; 7. Direcţiile de dezvoltare a emitentului (inclusiv situaţia economică şi demografică a teritoriului dat, analiza comparativă a proiectelor investiţionale implementate etc.), descrierea factorilor de risc legaţi de emitent şi investiţiile acestuia şi descrierea factorilor de risc legaţi de obligaţiunile emise; 8. Menţiuni cu privire la faptul că rezumatul trebuie citit ca o introducere la prospect şi că orice decizie de a investi în obligaţiunile oferite trebuie să se bazeze pe examinarea de către investitor a prospectului ca un tot întreg. Capitolul II Informaţia generală despre emitent 1. Denumirea completă şi prescurtată a emitentului___________________________________________________ 2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului __________________________________________________ 3. Adresa emitentului___________________________________________________________________________ 4. Date despre componenţa autorităţii reprezentative şi deliberative a emitentului: a) numele şi prenumele__________________________________________________________________________ b) funcţia _____________________________________________________________________________________ c) alte date (la necesitate) _______________________________________________________________________ 5. Date despre autoritatea executivă: a) numele şi prenumele__________________________________________________________________________ b) funcţia _____________________________________________________________________________________ c) alte date (la necesitate) _______________________________________________________________________ 6. Date despre alte persoane cu funcţii de răspundere ale emitentului (contabilul şef, etc): a) numele şi prenumele__________________________________________________________________________ b) funcţia _____________________________________________________________________________________ c) alte date (la necesitate) _______________________________________________________________________ Capitolul III Informaţia despre starea financiară a emitentului 1. Suma veniturilor pentru ultimii trei ani financiari ____________________________________________________ 2. Suma cheltuielilor pentru ultimii trei ani financiari __________________________________________________ 3. Rapoartele financiare anuale cu toate anexele conform prevederilor legislaţiei pe ultimii trei ani financiari încheiaţi sau pe fiecare an financiar încheiat din momentul constituirii emitentului (dacă această perioadă este mai mică de trei ani), confirmate de raportul de audit (se anexează). Rapoartele menţionate sunt parte integrală a prospectului ofertei publice. 4. Bilanţul contabil conform formei stabilite privind situaţia la finele ultimului trimestru înainte de adoptarea hotărîrii privind emisiunea de obligaţiuni, confirmat de raportul de audit (se anexează). Rapoartele menţionate sunt parte integrală a prospectului ofertei publice. 5. Data şi numărul raportului privind efectuarea auditului rapoartelor financiare ale emitentului, cu anexarea acestui____________________________________________________________________________________________ 6. Volumul datoriei emitentului faţă de creditori ______________________________________________________ 7. Darea de seamă despre obligaţiunile emise anterior de emitent, pentru fiecare tip şi clasă, care va conţine: a) tipul şi clasa obligaţiunilor şi drepturile conferite de acestea __________________________________________ b) data înregistrării de stat , numărul înregistrării de stat (codul ISIN) _____________________________________ c) numărul de ordine a emisiunii __________________________________________________________________ d) numărul de obligaţiuni emise (unităţi) ____________________________________________________________ e) valoarea nominală a unei obligaţiuni (lei) __________________________________________________________ f) volumul emisiunii (lei) __________________________________________________________________________ g) condiţiile plăţii dobînzii pentru obligaţiunile emise ___________________________________________________ h) numărul de obligaţiuni ale emitentului (pe fiecare tip şi clasă) la data întocmirii prospectului, inclusiv obligaţiunile emise, răscumpărate______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 8. Date despre contractele economice de lungă durată, care ar putea influenţa starea financiară a emitentului _____________________________________________________________________________________________ Capitolul IV Date despre emisiunea de obligaţiuni preconizată 1. Date generale despre emisiunea de obligaţiuni preconizată: a) tipul şi forma obligaţiunilor _____________________________________________________________________ b) drepturile conferite de obligaţiunile ce urmează a fi emise ___________________________________________ c) numărul de obligaţiuni emise ___________________________________________________________________ d) volumul total al emisiunii (lei) ___________________________________________________________________ e) valoarea nominala a unei obligaţiuni, divizibilă la 100 (lei) ____________________________________________ f) termenul de circulaţie a obligaţiunilor emise _______________________________________________________ g) data scadenţei obligaţiunilor emise ______________________________________________________________ h) dobînda aferentă unei obligaţiuni şi metoda de determinare a acesteia _________________________________ i) perioada (perioadele) pentru care se va achita dobînda, datele plăţii dobînzii ____________________________________________________________________________________________ j) modul şi condiţiile achitării (stingerii) obligaţiunilor şi a dobînzii aferente _____________________________________________________________________________________________ k) condiţiile şi modul de calculare a dobînzii ________________________________________________________ l) specificarea evenimentelor ce pot produce rezilierea, revocarea contractului de subscriere la iniţiativa emitentului ____________________________________________________________________________________________ m) specificarea dreptului emitentului de a răscumpăra obligaţiunile înainte de termen, precum şi a termenului de la care răscumpărarea poate fi efectuată, sau remarca privind lipsa acestui drept ____________________________________________________________________________________________ n) specificarea dreptului deţinătorilor de obligaţiuni de a cere răscumpărarea obligaţiunilor înainte de termen sau remarca privind lipsa acestui drept ______________________________________________________________________ o) organul care a adoptat hotărîrea de emisiune a obligaţiunilor, data adoptării hotărîrii _____________________________________________________________________________________________ p) locul (locurile) unde potenţialii investitori pot să se subscrie la obligaţiuni şi să ia cunoştinţă de prospectul emisiunii _____________________________________________________________________________________________ 2. Data iniţială şi finală a plasamentului ____________________________________________________________ 3. Specificarea restricţiilor la procurarea obligaţiunilor sau remarca privind lipsa acestora _____________________________________________________________________________________________ 4. Descrierea factorilor de risc legaţi de emitent sau de clasa obligaţiunilor emise _____________________________________________________________________________________________ 5. Date despre persoana juridică, care asigură ţinerea registrului deţinătorilor de obligaţiuni ale emitentului _____________________________________________________________________________________________ 6. Date despre underwriterul emitentului, în cazul plasării obligaţiunilor prin intermediul underwriterului _____________________________________________________________________________________________ 7.Tranzacţionarea obligaţiunilor pe piaţa secundară ___________________________________________________ 8. Regimul fiscal ______________________________________________________________________________ Capitolul V Declaraţia investiţională 1. Direcţiile de utilizare a mijloacelor obţinute prin emiterea obligaţiunilor, de asemenea condiţiile, la existenţa cărora este posibilă modificarea direcţiilor de utilizare a mijloacelor băneşti obţinute, cu indicarea modificărilor respective. Anexe pe ---- file Menţiunea: Persoanele cu funcţii de răspundere ale emitentului poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei conţinute în prezentul prospect şi confirmă că toată informaţia prezentată în el este veridică şi nu induce în eroare investitorii asupra emitentului şi obligaţiunilor sale. Semnătura: Executorul (ordonatorul principal) de buget (numele şi prenumele) ______________________________ Contabilul-şef (numele şi prenumele) __________________________ Ştampila emitentului Semnăturile conducătorului, contabilului-şef, numele şi prenumele acestora şi ştampila umedă a underwriterului (după caz). |
|
Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale CERERE privind înregistrarea prospectului ofertei publice de obligaţiuni a emitentului _____________________________________________ (denumirea completă a autorităţii administraţiei publice locale) I . Informaţia generală despre emitent: 1. Denumirea prescurtată a emitentului_____________________________________________________________ 2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului (IDNO) ____________________________________________ 3. Adresa juridică a emitentului ___________________________________________________________________ 4. Executorul (ordonatorului principal) de buget al emitentului __________________________________________ 5. Telefoanele de contact ale emitentului şi sau persoanelor cu funcţii de răspundere _____________________________________________________________________________________________ II. Date despre valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de Stat al valorilor mobiliare: 1. Tipul, clasa valorilor mobiliare ale emitentului _____________________________________________________ 2. Codul ISIN / numărul de valori mobiliare / valoarea nominală ____________________________________________________________________________________________ (după tip şi clasă de valori mobiliare ) 3. Denumirea persoanei juridice care asigură ţinerea registrului deţinătorilor de obligaţiuni ale emitentului ____________________________________________________________________________________________ III. Date despre emisiunea curentă de valori mobiliare ale emitentului: 1. Tipul, clasa obligaţiunilor plasate _______________________________________________________________ 2. Forma obligaţiunilor (materializate, nematerializate) ________________________________________________ 3. Numărul de obligaţiuni plasate anterior din clasa respectivă (un.) ______________________________________ 4. Numărul de obligaţiuni indicate în prospectul ofertei publice (un.) ______________________________________ 5. Cota valorilor mobiliare la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată _____________________________________________________________________________________________ 6. Valoarea nominală a unei obligaţiuni care urmează a fi plasată, (lei) ___________________________________ 7. Data iniţială şi finală a plasamentului obligaţiunilor din emisiunea dată _____________________________________________________________________________________________ 8. Volumul total al emisiunii care urmează a fi plasată (lei) ____________________________________________ 9. Informaţia despre underwriterul emitentului (după caz)______________________________________________ IV. Calculul respectării limitei împrumuturilor emitentului la data aprobării deciziei privind emiterea obligaţiunilor:
Concomitent emitentul prezintă următoarele documente: ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Data____________ Semnătura: Executorul (ordonatorul principal) de buget (numele şi prenumele) ______________________________ Contabilul-şef (numele şi prenumele) __________________________ Ştampila emitentului |
|
Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale AVIZUL privind iniţierea ofertei publice de obligaţiuni (rechizitele minime obligatorii) 1. Denumirea completă a autorităţii administraţiei publice locale (emitentului) _____________________________________________________________________________________________ 2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului (IDNO) ____________________________________________ 3. Adresa juridică a emitentului ___________________________________________________________________ 4. Executorul (ordonatorul principal) de buget al emitentului ____________________________________________ 5. Telefoanele de contact ale emitentului şi sau persoanelor cu funcţii de răspundere _____________________________________________________________________________________________ 6. Data înregistrării prospectului ofertei publice la Comisia Naţională _____________________________________ 7. Data publicării hotărîrii Comisiei Naţionale în Monitorul Oficial ________________________________________ 8. Data publicării anunţului despre oferta publică în organul de presă prevăzut de statut, precum şi în alte mijloace de informare _______________________________________________________________________________________ 9. Data începerii subscrierii la obligaţiuni ___________________________________________________________ 10. Numărul de obligaţiuni, indicat în prospectul ofertei publice înregistrat, unităţi __________________________ 11. Valoarea nominală a unei obligaţiuni (lei) ________________________________________________________ 12. Dobînda conferită de obligaţiuni şi metoda de determinare a acesteia _________________________________ 13. Suma totală a emisiunii (lei) __________________________________________________________________ 15. Date despre locul şi perioada de timp în care doritorii pot lua cunoştinţă cu conţinutul prospectului ofertei publice ____________________________________________________________________________________________ 16. Datele de identificare a companiei de underwriting care va deservi oferta publică şi telefoanele de contact (după caz) _________________________________________________________________________________________ |
|
Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale CERERE pentru înregistrarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligaţiuni a emitentului _____________________________________________ (denumirea completă a autorităţii administraţiei publice locale) I . Informaţii generale privind emitentul: 1. Denumirea prescurtată a emitentului____________________________________________________________ 2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului (IDNO) ___________________________________________ 3. Adresa juridică a emitentului __________________________________________________________________ 4. Executorul (ordonatorul principal) de buget al emitentului ___________________________________________ 5. Telefoanele de contact ale emitentului şi sau persoanelor cu funcţii de răspundere ____________________________________________________________________________________________ II. Date despre valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare: 1. Tipul, clasa valorilor mobiliare ale emitentului _____________________________________________________ 2. Codul ISIN / numărul de valori mobiliare / valoarea nominală ____________________________________________________________________________________________ (după tip şi clasă de valori mobiliare ) 3. Denumirea persoanei juridice care asigură ţinerea registrului deţinătorilor de obligaţiuni ale emitentului ____________________________________________________________________________________________ III. Date despre emisiunea curentă de obligaţiuni ale emitentului: 1. Clasa de obligaţiuni _________________________________________________________________________ 2. Forma obligaţiunilor (materializate, nematerializate) _______________________________________________ 3. Tipul obligaţiunilor ___________________________________________________________________________ 4. Termenul de circulaţie a obligaţiunilor ___________________________________________________________ 5. Numărul de obligaţiuni care urmează a fi înregistrate (un.) __________________________________________ 6. Valoarea nominală a obligaţiunilor care urmează a fi înregistrate (lei) __________________________________ 7. Dobînda (fixă, flotantă) _______________________________________________________________________ 8. Periodicitatea plăţii dobînzii ___________________________________________________________________ 9. Volumul total al emisiunii (lei) _________________________________________________________________ IV. Calculul respectării limitei împrumuturilor emitentului la data aprobării rezultatelor emisiunii de obligaţiuni:
Concomitent emitentul prezintă următoarele documente: ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Data____________ Semnătura: Executorul (ordonatorul principal) de buget (numele şi prenumele) ______________________________ Contabilul-şef (numele şi prenumele) __________________________ Ştampila emitentului |
|
Anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale DAREA DE SEAMĂ privind rezultatele emisiunii de obligaţiuni 1. Informaţii generale despre emitent a) Denumirea completă a emitentului ______________________________________________________________ b) Tipul obligaţiunilor emise anterior _______________________________________________________________ c) Descrierea clasei obligaţiunilor plasate anterior ____________________________________________________ d) Numărul de înregistrare de stat a obligaţiunilor (codul ISIN) __________________________________________ e) Datele privind numărul de obligaţiuni ale emitentului înregistrate în Registrul de Stat al valorilor mobiliare (pe fiecare tip şi clasă), inclusiv: - emise______________________________________________________________________________________ - răscumpărate _______________________________________________________________________________ f) Termenul de circulaţie a obligaţiunilor____________________________________________________________ 2. Rezultatele emisiunii curente de obligaţiuni a) Data înregistrării prospectului ofertei publice la Comisia Naţională ____________________________________ b) Data publicării hotărîrii Comisiei Naţionale în Monitorul Oficial ________________________________________ c) Data publicării anunţului despre oferta publică în organul de presă prevăzut de statut, precum şi în alte mijloace de informare _______________________________________________________________________________________ d) Data iniţială şi finală a plasamentului obligaţiunilor_________________________________________________ e) Valoarea nominală a unei obligaţiuni (lei) ________________________________________________________ f) Dobînda conferită de obligaţiuni şi metoda de determinare a acesteia ____________________________________________________________________________________________ g) Numărul de obligaţiuni, indicat în prospectul ofertei publice înregistrat, unităţi ___________________________ h) Numărul de obligaţiuni plasate (subscrise) în emisiunea dată (un.)____________________________________ i) Suma totală a emisiunii (lei) ___________________________________________________________________ Data ____________ Semnătura: Executorul (ordonatorul principal) de buget (numele şi prenumele) ______________________________ Contabilul-şef (numele şi prenumele) __________________________ Ştampila emitentului |