Постановление N 7 от 11.12.2025 об утверждении Инструкции об определении соответствующего рынка в области конкуренции

СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Инструкции об определении

соответствующего рынка в области конкуренции

№ 07  от  11.12.2025

 (в силу 06.01.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 11-13 ст. 27 от 06.01.2026

* * *

На основании пункта с) части (1) статьи 41, пункта i) части (6) статьи 46 Закона о конкуренции № 183/2012 (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2023 г., № 351-354, ст.620), Закона № 112/2014 о ратификации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 185-199, ст.442), и действия № 15 кластера 2, приложение А, глава 8 "Политика в области конкуренции" Национальной программы по присоединению Республики Молдова к Европейскому Союзу на 2025-2029 годы, утвержденной Постановлением Правительства № 306/2025 (Официальный монитор Республики Молдова, 2025 г., № 269-288, ст.319), а также с целью переложения Сообщения Комиссии C/2024/1645 об определении соответствующего рынка в конкурентном праве Союза, CELEX: 52024XC01645, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза C/2024/1645 от 22 февраля 2024 года,

Пленум Совета по конкуренции

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию об определении соответствующего рынка в области конкуренции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Утверждено

Постановлением Пленума Совета по конкуренции

№ 07/2025

ИНСТРУКЦИЯ

об определении соответствующего рынка в области конкуренции

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1.

Цель настоящей инструкции

1. Роль Инструкции об определении соответствующего рынка в области конкуренции (далее – Инструкция) состоит в предоставлении Совету по конкуренции полезных инструментов при идентификации соответствующего рынка для применения Закона о конкуренции № 183/2012 (далее – Закон № 183/2012).

2. Настоящая Инструкция направлена на предоставление предприятиям и иным заинтересованным сторонам ориентиров в части определения соответствующего рынка как первого существенного этапа оценки, осуществляемой Советом по конкуренции по делам, касающимся антиконкурентной деятельности и контроля экономических концентраций.

3. Настоящая Инструкция устанавливает сферу применения, общую методологию определения рынка продукта и географического рынка, процедуру определения рынка, используемые доказательные элементы, а также порядок определения рынка в особых обстоятельствах.

4. Инструкция применяется к предприятиям, объединениям предприятий и органам публичной власти, являющимся участниками административных производств, осуществляемых Советом по конкуренции, а также к иным заинтересованным сторонам.

5. Процедура и методология, предусмотренные настоящей Инструкцией, представляют собой исходную основу для идентификации соответствующих рынков, при этом в своих анализах Совет по конкуренции не следует механически каждому этапу, описанному в Инструкции, а анализирует лишь те элементы, которые являются релевантными для каждого конкретного случая. Анализ может быть дополнен иными фактическими элементами и всегда будет ограничен рамками каждого отдельного случая.

6. Совет по конкуренции применяет концепцию определения соответствующего рынка в области конкуренции, в частности, для обеспечения соблюдения норм, касающихся антиконкурентной деятельности, предусмотренных статьями 5, 11 и 12 Закона № 183/2012, а также при осуществлении контроля экономических концентраций на основании Закона № 183/2012 и Положения об экономических концентрациях, утвержденного Постановлением Пленума Совета по конкуренции № 2/2025 (далее – Положение об экономических концентрациях № 2/2025).

7. В целом Совет по конкуренции определяет соответствующий рынок в тех случаях, когда необходимо оценить относительную конкурентную силу предприятий или объединений предприятий.

8. Цель настоящей Инструкции заключается в установлении положений относительно порядка, в котором Совет по конкуренции использует концепцию соответствующего рынка для обеспечения соблюдения конкурентного законодательства и поддержания рынков конкурентными, открытыми и динамичными. Политика в области конкуренции обеспечивает надлежащее функционирование рынков и направлена на устранение их дисфункций. В этом контексте положения настоящей Инструкции учитывают значительные изменения последних лет, среди которых представлена цифровизация и новые способы предоставления товаров и услуг, а также все более взаимосвязанный и глобализированный характер торговых обменов.

9. Посредством принятия настоящей Инструкции и определения основных критериев и доказательных элементов, на которых основывается при определении соответствующих рынков, Совет по конкуренции стремится повысить уровень прозрачности процесса принятия решений при применении норм конкуренции. В то же время Совет по конкуренции преследует цель сократить нагрузку на ресурсы собственных структурных подразделений и внешних заинтересованных сторон, повышая эффективность оценок в области конкуренции.

10. Более высокий уровень прозрачности и, как следствие, большая прогнозируемость оценок, осуществляемых Советом по конкуренции на основании конкурентного законодательства, будут также способствовать повышению правовой безопасности для предприятий или объединений предприятий и их консультантов. Это позволит им более точно оценивать размеры соответствующих рынков и вероятность выявления Советом по конкуренции проблем в области конкуренции в конкретном случае. Предприятия или объединения предприятий смогут учитывать эти факторы в своих внутренних процессах принятия решений, когда, например, намереваются приобрести другие предприятия, создать совместные общества, заключить определенные соглашения или в одностороннем порядке принять определенную модель поведения. Настоящая Инструкция поможет предприятиям или объединениям предприятий заблаговременно определить тип информации, который Совет по конкуренции считает релевантным для определения соответствующего рынка.

Раздел 2.

Роль определения рынка

11. Определение рынка представляет собой инструмент, используемый Советом по конкуренции для выявления и установления границ, в пределах которых осуществляется конкуренция между предприятиями или объединениями предприятий. Основной целью определения рынка является систематическое выявление эффективных и незамедлительных конкурентных ограничений, с которыми сталкиваются соответствующие предприятия или объединения предприятий при предложении определенных продуктов в определенной зоне. Определение рынка позволяет установить соответствующих конкурентов предприятия (предприятий) или соответствующего объединения предприятий при предложении соответствующих продуктов, а также соответствующих клиентов. Только те продукты, которые осуществляют эффективные и незамедлительные конкурентные ограничения в соответствующем временном интервале, относятся к тому же соответствующему рынку, что и продукты предприятия (предприятий) или объединения предприятий, тогда как иные, менее эффективные или лишь потенциальные ограничения учитываются как часть оценки с точки зрения конкуренции.

12. Те же соображения применяются и при определении соответствующих рынков для приобретения определенных продуктов в определенной зоне ("рынки закупок"). В этом случае основной целью определения рынка является систематическое выявление эффективных и незамедлительных конкурентных ограничений, с которыми сталкивается соответствующее предприятие (предприятия) или объединение предприятий при закупке таких продуктов. Определение рынка позволяет установить соответствующих конкурентов предприятия (предприятий) или соответствующего объединения предприятий при приобретении соответствующих продуктов, а также соответствующих поставщиков. В дальнейшем настоящая Инструкция не рассматривает иные аспекты, связанные с рынками закупок, однако положения, установленные в ней, применяются также к рынкам закупок с учетом их специфики и обстоятельств рассматриваемого случая.

13. В общем Совет по конкуренции использует определение рынка в тех случаях, когда необходимо оценить относительную конкурентную силу предприятий или объединений предприятий в рамках оценки сточки зрения конкуренции и, в частности, определить, обладает ли предприятие или объединение предприятий рыночной силой. Таким образом, определение рынка является промежуточным инструментом структурирования и облегчения оценки с точки зрения конкуренции в соответствующих случаях, а не обязательным этапом всех оценок, осуществляемых в целях применения конкурентного законодательства. Впоследствии, при проведении конкурентной оценки и анализе рыночной силы, Совет по конкуренции осуществляет всестороннюю оценку всех соответствующих ограничений, воздействующих на предприятие (предприятия) или объединения предприятий на соответствующем рынке продукта и соответствующем географическом рынке, которая может включать анализ барьеров для входа или расширения, влияния экономии от масштаба (среди которых можно назвать те, которые возникают в результате деятельности за пределами рынка) или сетевых эффектов, доступа к специфическим активам и факторам производства, а также дифференциации продуктов. Такая оценка может также включать достаточно предсказуемые изменения указанных ограничений в случаях, когда требуется перспективная оценка. В качестве промежуточного этапа в общем процессе оценки необходимо, чтобы определение рынка обновлялось на момент соответствующего поведения или соответствующей концентрации и основывалось на фактических данных, как это подробно разъясняется в пункте 19.

14. Использование Советом по конкуренции определения рынка тесно связано с целями, преследуемыми нормативными актами в области конкуренции:

14.1 в рамках оценок, осуществляемых на основании статьи 11 Закона № 183/2012, Совет по конкуренции, как правило, определяет соответствующий рынок при оценке наличия доминирующего положения;

14.2 в рамках оценок, проводимых в отношении экономических концентраций на основании Положения об экономических концентрациях № 2/2025, Совет по конкуренции регулярно определяет соответствующий рынок при оценке воздействия концентрации на конкуренцию;

14.3 в рамках оценок, осуществляемых на основании статьи 5 Закона № 183/2012, Совет по конкуренции использует определение рынка, в частности, для установления наличия значительного ограничения конкуренции или для определения выполнения условия, предусмотренного пунктом (d) части (1) статьи 6 Закона № 183/2012, для предоставления исключения из применения части (1) статьи 5. На практике Совет по конкуренции, как правило, использует определение рынка при оценке соглашений, имеющих своим последствием сдерживание, ограничение или искажение конкуренции. Вместе с тем Совет по конкуренции обычно не определяет соответствующий рынок при оценке соглашений, имеющих своей целью сдерживание, ограничение или искажение конкуренции, таких как картельные соглашения, и не несет в этой связи какой-либо обязанности.

15. Определение рынка позволяет рассчитывать доли рынка, которые Совет по конкуренции может использовать, наряду с другими элементами, для оценки конкурентной силы предприятия или объединения предприятий в рамках оценки с точки зрения конкуренции. При анализе рыночной силы Совет по конкуренции может также учитывать тенденции, которые могут сохраниться, или предсказуемые изменения таких долей рынка, а также ограничения, которые могут вытекать не только из долей рынка, как это более подробно разъясняется в пунктах 110 и 117. Кроме того, Совет по конкуренции может использовать доли рынка в качестве первичного инструмента анализа для оценки возможности возникновения проблем конкуренции. Пороговые значения долей рынка являются одним из параметров, используемых для определения сферы применения положений об исключении по категориям при применении части (1) статьи 6 Закона № 183/2012 к определенным категориям соглашений, для оценки возможного воздействия на торговые обмены на основании статей 5 и 11 Закона № 183/2012, а также для установления концентраций, в отношении которых с самого начала может быть сделан вывод об отсутствии проблем конкуренции в соответствии с Положением об экономических концентрациях № 2/2025 относительно любого рынка или определенных рынков.

Раздел 3.

Общие принципы определения рынка

16. Совет по конкуренции применяет ряд принципов при определении соответствующих рынков в целях обеспечения соблюдения положений конкурентного законодательства.

17. С учетом судебной практики и практики принятия решений органом по конкуренции, в рамках оценки с точки зрения конкуренции соответствующий рынок, в отношении которого Совет по конкуренции анализирует динамику с точки зрения конкуренции, как правило, состоит из продукта и географического измерения.

17.1 Соответствующий рынок продукта включает все продукты, которые потребители рассматривают как взаимозаменяемые или заменяемые продуктом (продуктами) соответствующего предприятия (предприятий) или объединений предприятий, с точки зрения характеристик продуктов, их цен и предназначения для использования, с учетом условий конкуренции и структуры спроса и предложения на рынке.

17.2 Соответствующий географический рынок охватывает географическую зону, на которой соответствующие предприятия или объединения предприятий предлагают или запрашивают соответствующие продукты, в пределах которой условия конкуренции являются достаточно однородными для того, чтобы можно было оценить последствия рассматриваемого поведения или концентрации, и которая может отличаться от других географических зон, в частности вследствие того, что условия конкуренции в соответствующих зонах значительно различаются.

18. В отдельных случаях при определении соответствующего рынка также могут иметь значение временные факторы, например, когда такие обстоятельства, как сезонность или различия между пиковыми и непиковыми часами, существенно влияют на предпочтения клиентов или на структуру предложения.

19. Определение рынка основывается на обстоятельствах случая. Соответствующие рынки в смысле конкурентного законодательства различаются в зависимости от сектора, уровня цепочки поставок и, в отдельных случаях, от географической зоны. При наличии предыдущих решений Совета по конкуренции в отношении определенного рынка орган по конкуренции может начать свой анализ с учетом таких решений и проверить, может ли способ определения соответствующего рынка, использованный в этих решениях, быть применен в соответствующем случае. Вместе с тем Совет по конкуренции не обязан применять определение соответствующего рынка из своих предыдущих решений в будущих случаях и всегда должен учитывать возможные изменения, обусловленные более широкими тенденциями, такими как цифровизация, изменения в стоимостных цепочках или в снабжении клиентов, а также развитие степени глобализации торговых обменов.

20. При определении соответствующего рынка Совет по конкуренции учитывает различные параметры конкуренции, которые клиенты считают значимыми для оцениваемой зоны и периода. К таким параметрам могут относиться цена продукта, а также степень его инновационности, его качество в различных аспектах, таких как устойчивость, ресурсная эффективность, долговечность, ценность и разнообразие вариантов использования продукта, совместимость с другими продуктами, формируемый имидж или обеспечиваемые уровень безопасности и защиты частной жизни, а также его доступность, включая временные рамки предоставления продукта, устойчивость цепочек поставок, надежность снабжения и транспортные издержки. Относительная значимость этих параметров для клиентов может изменяться со временем.

21. Определение рынка, когда оно необходимо, является лишь одним из этапов оценки при применении конкурентного законодательства. Совет по конкуренции принимает решение о наличии проблем конкуренции только после проведения оценки с точки зрения конкуренции. Следовательно, определение рынка представляет собой промежуточный этап оценки и не предрешает результат оценки, осуществляемой Советом по конкуренции при применении конкурентного законодательства.

22. Определение рынка позволяет провести разграничение между конкурентными ограничениями внутри рынка и конкурентными ограничениями вне его, включая только эффективные и незамедлительные конкурентные ограничения с соответствующего рынка. Вместе с тем при применении конкурентного законодательства Совет по конкуренции учитывает все конкурентные ограничения (независимо от того, являются ли они эффективными и незамедлительными) в рамках оценки с точки зрения конкуренции, принимая во внимание, что ограничения, проявляющиеся за пределами рынка, имеют меньшее значение для соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий. Дополнительные разъяснения по вопросам оценки с точки зрения конкуренции приведены в пункте 13.

23. Определяемые рынки нередко совпадают от одного случая к другому и от одной оценки к другой, когда речь идет об одной и той же экономической деятельности с точки зрения продукта и географического расположения. Однако, поскольку определение рынка направлено на выявление эффективных и незамедлительных конкурентных ограничений, релевантных для оценки с точки зрения конкуренции конкретного поведения или конкретной концентрации, результат определения рынка может варьироваться в зависимости от следующих факторов.

23.1 Соответствующее предприятие (предприятия) или объединение предприятий. Поскольку деятельность соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий определяет отправную точку анализа взаимозаменяемости, рынки могут быть определены по-разному в зависимости от соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий. Такая ситуация может возникнуть, например, когда конкурентные ограничения, которые предприятия или объединения предприятий оказывают друг на друга, являются асимметричными, иными словами, определенное предприятие или объединение предприятий может ограничивать другое предприятие или объединение предприятий, тогда как обратная ситуация недействительна. В таком случае выбор в качестве отправной точки анализа взаимозаменяемости продуктов различных предприятий или объединений предприятий – например, поскольку стороны концентрации отличаются или поскольку поведение другого предприятия или объединения предприятий является предметом расследования – может привести к различным результатам в части определения рынка.

23.2 Период времени, принимаемый во внимание. Совет по конкуренции учитывает преобладающие условия конкуренции на момент, когда имеет место поведение или концентрация, являющиеся предметом оценки (которые могут включать достаточно предсказуемые изменения, если случай требует перспективной оценки, как это предусмотрено в пункте 26). Соответственно, результаты определения рынка могут изменяться во времени в случае изменения динамики на конкурентном уровне. Это может происходить, например, когда условия конкуренции в различных географических зонах со временем сближаются и становятся достаточно однородными, чтобы зоны, первоначально относившиеся к различным географическим рынкам, были включены в один и тот же географический рынок, или когда реализуются предполагаемые изменения рынка, ранее считавшиеся отдаленными или неопределенными.

23.3 Учитываемые опасения в области конкуренции. Эффективные и незамедлительные конкурентные ограничения, релевантные для конкретного случая, могут зависеть от учитываемых опасений в области конкуренции. Например, такие ограничения могут различаться в зависимости от анализируемого опасения, если оно касается возможного повышения цен на существующие продукты в результате концентрации или, напротив, сокращения инвестиций в разработку продуктов. Кроме того, может возникнуть необходимость адаптации обычного подхода к определению рынка в случаях, когда существующая рыночная сила способна исказить анализ (например, в контексте рассмотрения возможного нарушения в соответствии со статьей 11 Закона № 183/2012).

24. Понятие "соответствующий рынок" в смысле применения конкурентного законодательства отличается от использования понятия "рынок" в иных контекстах, в частности в коммерческих контекстах. Предприятия или объединения предприятий часто используют понятие "рынок" для обозначения зоны или места, где они реализуют свои продукты, или в широком смысле для обозначения отрасли или сектора, к которому они относятся. Например, предприятия или объединения предприятий могут утверждать, что они осуществляют деятельность на мировом рынке, на котором, по их мнению, конкурируют на мировом уровне за доходы с предприятиями или объединениями предприятий со всех континентов. Однако это не означает, что продукты всех предприятий или объединений предприятий, действующих на мировом уровне, являются взаимозаменяемыми для клиентов в Республике Молдова или что на мировом уровне клиенты сталкиваются с достаточно однородными условиями конкуренции, что является релевантными критериями для определения соответствующего рынка Советом по конкуренции в соответствии с конкурентным законодательством, как это разъясняется в главе II. Более широкие динамики, находящиеся за пределами сферы применения соответствующих рынков, определенных в смысле конкурентного законодательства, такие как дифференцированные экономии от масштаба, которыми пользуются различные предприятия или объединения предприятий в результате своей глобальной деятельности на нескольких рынках продукта или географических рынках, не имеют значения для промежуточного этапа определения рынков в смысле конкурентного законодательства, однако могут быть релевантными для оценки с точки зрения конкуренции и в этом случае учитываются соответствующим образом в данном контексте. Кроме того, использование понятия "рынок" или его определения в иных отраслях права, отличных от области конкуренции, например, в области электронных коммуникаций, не является определяющим в смысле конкурентного законодательства.

25. Совет по конкуренции не обязан приходить к окончательному выводу относительно точных размеров рынка в тех случаях, когда результат оценки не изменился бы при различных правдоподобных вариантах определения рынка. Совет по конкуренции может оставить вопрос определения рынка открытым как в случаях, когда возникают проблемы конкуренции независимо от применяемого определения рынка, так и в случаях, когда проблемы конкуренции не возникают независимо от применяемого определения рынка. Оставляя вопрос определения рынка открытым, Совет по конкуренции, как правило, проводит оценку с точки зрения конкуренции по всем правдоподобным альтернативным вариантам определения рынка, при этом глубина его анализа с точки зрения конкуренции может различаться от одного оцениваемого альтернативного рынка к другому.

26. Совет по конкуренции может учитывать предполагаемые переходные изменения в структуре рынка в тех случаях, когда случай требует перспективной оценки. Структурные переходы рынка отличаются от соображений, связанных с выходом на рынок потенциальных конкурентов ("потенциальная конкуренция"), тем, что они затрагивают общую динамику спроса и предложения на рынке и, следовательно, общее реагирование на изменения относительных условий снабжения. Следует проводить различие между такими структурными переходами рынка и изменениями, которые затрагивают лишь отдельные предприятия или объединения предприятий или отдельных потребителей, предлагающих или приобретающих продукты на соответствующих рынках. Структурные переходы рынка могут влиять на определение соответствующего рынка продукта – например, когда существует достаточная вероятность появления на рынке новых типов продуктов, - или на определение соответствующего географического рынка – например, в случае неизбежных технологических изменений или неизбежных изменений в нормативно-правовой базе. Совет по конкуренции учитывает прогнозируемые краткосрочные или среднесрочные структурные переходы рынка в том случае, если они способны привести к фактическим изменениям общей динамики спроса и предложения в период, релевантный для оценки. Чтобы Совет по конкуренции мог это сделать, должны существовать надежные доказательные элементы, подтверждающие достаточную вероятность того, что предполагаемые структурные изменения действительно произойдут. Такие доказательные элементы должны выходить за рамки простого предположения о продолжении наблюдаемых тенденций или о том, что отдельные предприятия или объединения предприятий изменят свое поведение.

Глава II

ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

27. Основной целью определения рынка является предоставление на промежуточном этапе основы для структурирования и облегчения оценки с точки зрения конкуренции посредством систематического выявления эффективных и незамедлительных конкурентных ограничений, с которыми сталкивается соответствующее предприятие (предприятия) или объединение предприятий при предложении клиентам определенных продуктов в определенной зоне.

28. Предприятия или объединения предприятий сталкиваются с тремя основными источниками конкурентных ограничений, а именно: взаимозаменяемость на уровне спроса, взаимозаменяемость на уровне предложения и потенциальная конкуренция.

29. Взаимозаменяемость на уровне спроса является наиболее прямым и эффективным дисциплинирующим фактором, оказывающим наибольшее воздействие на поставщиков определенного продукта. Влияние предприятия или объединения предприятий на преобладающие условия сбыта – такие как цены, уровень инноваций или предлагаемое качество – зависит от степени, в которой его клиенты могут без значительных затруднений перейти к доступным продуктам, которые они рассматривают как взаимозаменяемые. Следовательно, взаимозаменяемость на уровне спроса является основным фактором при определении соответствующего рынка продукта.

30. Взаимозаменяемость на уровне предложения также может иметь значение для определения соответствующего рынка в отдельных случаях, а именно тогда, когда с точки зрения эффективности и незамедлительности оно действует аналогично взаимозаменяемости на уровне спроса и приводит к сходным условиям конкуренции между рассматриваемыми продуктами. Взаимозаменяемость на уровне предложения является релевантным лишь для определения рынка в специфических случаях.

31. Напротив, потенциальная конкуренция предполагает более отдаленные и несущественные конкурентные ограничения, которые не отвечают критериям эффективности и незамедлительности взаимозаменяемости. Следовательно, потенциальная конкуренция не является релевантной для определения соответствующего рынка, и включение в соответствующий рынок продукта текущих продаж потенциального конкурента продуктов, которые не являются взаимозаменяемыми с продуктом (продуктами) соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий с точки зрения клиентов, или расширение географического рынка за счет включения зон, на которых потенциальный конкурент уже осуществляет деятельность со своими продуктами, является нецелесообразным. Наличие потенциальной конкуренции требует анализа дополнительных факторов, включая вероятность, сроки и масштаб возможного выхода на рынок. Оценка воздействия потенциальной конкуренции требует анализ того, каким образом она влияет или могла бы повлиять на поведение соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий. Данные аспекты рассматриваются в рамках оценки с точки зрения конкуренции.

32. Оценка взаимозаменяемости на уровне спроса и на уровне предложения способствует выявлению продуктов, входящих в соответствующий рынок, и, соответственно, поставщиков, действующих на этом рынке. Определение клиентов, которые могут столкнуться с аналогичными последствиями рассматриваемого поведения или концентрации, также может представлять собой важный элемент определения соответствующего рынка, обеспечивая полезную основу для оценки с точки зрения конкуренции. В этих целях Совет по конкуренции сосредоточивает внимание на степени, в которой клиенты сталкиваются с аналогичными или различными условиями конкуренции. Такая оценка часто имеет значение для определения соответствующего рынка продукта и соответствующего географического рынка, когда поставщики ведут переговоры с отдельными клиентами или когда могут осуществлять дискриминацию между клиентами или группами клиентов.

Раздел 1.

Общая методология определения рынка продуктов

Подраздел 1.

Взаимозаменяемость на уровне спроса

33. Основной подход, используемый Советом по конкуренции для определения соответствующего рынка продукта, заключается в оценке взаимозаменяемости продуктов с точки зрения клиента (взаимозаменяемость на уровне спроса). Ситуации достаточно сильной взаимозаменяемости на уровне спроса имеют место тогда, когда клиенты могут без существенных затруднений перейти от продуктов соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий к легкодоступным альтернативным продуктам. Соответствующие продукты включаются Советом по конкуренции в один и тот же соответствующий рынок продукта, поскольку они представляют собой эффективные и незамедлительные конкурентные ограничения.

34. Совет по конкуренции определяет совокупность продуктов, которые клиенты соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий рассматривают как эффективные и незамедлительные взаимозаменяемые продукты, а также степень их взаимозаменяемости с продуктами соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий, исследуя различные доказательные элементы. В зависимости от требований и особенностей каждого конкретного случая такими элементами могут являться признаки причин, по которым клиенты заменили бы или не заменили бы один продукт другим, в том числе предпочтения клиентов в отношении характеристик продукта, цен, функциональных свойств, назначения соответствующего продукта, барьеры для такого переориентирования и издержки переориентирования. Также могут учитываться прямые признаки взаимозаменяемости, такие как доказательные элементы предыдущей или гипотетической взаимозаменяемости. Дополнительные сведения о доказательных элементах, на которых основывается Совет по конкуренции при оценке взаимозаменяемости на уровне спроса, изложены в разделе 2 главы III.

35. Основной вопрос, на который необходимо ответить при анализе указанных доказательных элементов, заключается в том, в какой степени и на какие легкодоступные взаимозаменяемые продукты (если таковые имеются) клиенты соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий переключились бы в ответ на ухудшение условий снабжения продуктами соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий по сравнению с другими продуктами. В операционном и практическом плане такая оценка, как правило, сосредоточивается на реакции на повышение цен, однако может также учитывать изменения других конкурентных параметров, таких как качество продуктов или их уровень инновационности, как указано в пункте 20.

36. С концептуальной точки зрения данный подход означает, что, начиная с кандидатского рынка, который первоначально включает продукт (продукты) или типы продуктов соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий, являющийся/иеся предметом оценки с точки зрения конкуренции, легкодоступные взаимозаменяемые продукты (если они существуют) добавляются к кандидатскому рынку до тех пор, пока выявленные продукты образуют соответствующий рынок продукта.

37. Теоретическим критерием, часто используемым для определения того, образует ли кандидатский рынок соответствующий рынок продукта, является возможность осуществления рыночной силы гипотетическим монополистом на кандидатском рынке. Это может быть оценено посредством анализа того, счел бы гипотетический монополист на кандидатском рынке прибыльным введение небольшого, но значительного и непреходящего повышения цен ("тест SSNIP - small but significant non-transitory increase in price", далее тест SSNIP).

38. В случаях, когда предприятия или объединения предприятий конкурируют по параметрам, отличным от цены, таким как качество или уровень инновационности, применение теста SSNIP является затруднительным, в частности в контексте продуктов с нулевой денежной ценой и в высокоинновационных отраслях. Дополнительные трудности возникают в зависимости от теории вреда, применяемой в рамках расследования. Когда оценка сосредоточена на изменении рыночной силы соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий, например при анализе того, может ли горизонтальная концентрация привести к некоординированным эффектам, тест SSNIP, как правило, может быть применен к преобладающей цене рынка. Однако это неприменимо в случаях, когда акцент делается на оценке уже существующей рыночной силы соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий, например при определении рынков для целей оценки наличия доминирующего положения в соответствии со статьей 11 Закона № 183/2012. Кроме того, практические ограничения могут эмпирически затруднить применение теста SSNIP при определении соответствующего рынка продукта в реальных случаях. Так, например, может оказаться невозможным собрать надежные данные о величине потерь, которые понес бы гипотетический монополист при реализации повышения типа SSNIP.

39. Хотя Совет по конкуренции может опираться на принципы теста SSNIP при оценке соответствующего рынка, он не обязан применять тест SSNIP эмпирически, и иные виды доказательных элементов являются в равной мере допустимыми для содействия определению соответствующего рынка, как это более подробно изложено в главе III. На практике в большинстве случаев тест SSNIP служит лишь концептуальной рамкой для интерпретации имеющихся доказательных элементов.

Подраздел 2.

Взаимозаменяемость на уровне предложения

40. Взаимозаменяемость продуктов с точки зрения поставщиков (взаимозаменяемость на уровне предложения) может иметь значение для определения рынка в тех случаях, когда поставщики используют одни и те же активы и процессы для производства смежных продуктов, которые не являются взаимозаменяемыми для клиентов, и когда это приводит к сходным условиям конкуренции по всему спектру таких смежных продуктов. В подобных случаях может быть целесообразным включение таких смежных продуктов в соответствующий рынок продукта при условии, что эффект ограничения взаимозаменяемости на уровне предложения по всему спектру продуктов является эквивалентным эффекту взаимозаменяемости на уровне спроса с точки зрения эффективности и незамедлительности.

41. Необходимыми условиями для расширения рынка на основании взаимозаменяемости на уровне предложения являются: способность большинства, если не всех, поставщиков переориентировать производство на продукты из соответствующего спектра смежных продуктов; несение поставщиками лишь незначительных невозместимых издержек или дополнительных рисков при переориентации производства; наличие у поставщиков мотивации и готовности осуществлять такую переориентацию при изменении относительных цен или условий спроса, а также возможность эффективно предлагать весь спектр продуктов в краткосрочной перспективе.

42. Как правило, ситуации достаточно сильной взаимозаменяемости на уровне предложения могут возникать в тех случаях, когда предприятия или объединения предприятий реализуют определенный продукт на нескольких уровнях или в нескольких классах качества.

43. Взаимозаменяемость на уровне предложения может также иметь значение для определения соответствующего рынка в тех случаях, когда клиенты приобретают персонализированные продукты, например при инициировании клиентами приглашений к участию в процедурах закупок по проектам строительства или закупки поездов или газовых турбин. В таких ситуациях взаимозаменяемость на уровне спроса между персонализированными продуктами для различных клиентов может отсутствовать или быть ограниченной. С точки зрения взаимозаменяемости на уровне спроса каждый такой персонализированный продукт мог бы образовывать собственный соответствующий рынок. Однако, когда конкурентное ограничение на соответствующее предприятие (предприятия) или объединение предприятий обусловлено способностью других поставщиков производить конкретный персонализированный продукт, условия конкуренции могут оставаться схожими для различных клиентов. Соответственно, если одни и те же поставщики способны ответить и, в общем, отвечают предложениями, соответствующие спецификациям различных клиентов, например в рамках различных приглашений к участию в процедурах закупок, такие различные персонализированные продукты могут быть включены в один и тот же соответствующий рынок продукта.

44. В случаях, когда лишь некоторые поставщики обладают возможностью и мотивацией переориентировать производство и эффективно предлагать продукты в краткосрочной перспективе и фактически сделали бы это, включение всего спектра их продуктов в один и тот же соответствующий рынок является нецелесообразным. Вместе с тем при проведении оценки с точки зрения конкуренции Совет по конкуренции учитывает конкурентное ограничение, оказываемое поставщиками, которые отвечают соответствующим условиям, включая вероятность расширения ими продаж соответствующих продуктов в будущем, в тех случаях, когда случай требует перспективной оценки.

45. Аналогичным образом, если взаимозаменяемость на уровне предложения предполагает необходимость существенной адаптации существующих материальных и нематериальных активов вне рамок обычной деятельности, осуществления дополнительных инвестиций, несения невозместимых издержек или рисков, превышающих незначительный уровень, принятия долгосрочных стратегических решений или возникновения задержек, Совет по конкуренции не расширяет соответствующий рынок на основании взаимозаменяемости на уровне предложения. Совет по конкуренции не вправе расширять соответствующий рынок на основании взаимозаменяемости на уровне предложения даже в тех случаях, когда производители уже задействованы в производстве всего спектра смежных продуктов. Так, например, хотя отдельные производители сыра могут выпускать несколько видов сыра, для того чтобы производитель одного вида сыра смог переориентировать производство и начать реализацию другого вида сыра, могут потребоваться значительные издержки и существенные сроки. В подобных случаях Совет по конкуренции рассматривает последствия такой переориентации в рамках оценки с точки зрения конкуренции как ограничение, обусловленное потенциальной конкуренцией.

Раздел 2.

Общая методология определения географических рынков

46. Географические рынки могут варьироваться от локальных рынков до мировых рынков в зависимости от обстоятельств конкретного случая. Подход, применяемый Советом по конкуренции для определения соответствующего географического рынка, заключается в оценке условий конкуренции. В качестве общей отправной точки используется выявление зон, в которых соответствующее поведение или концентрация могут оказывать влияние, путем определения местонахождения соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий и его (их) клиентов. Далее Совет по конкуренции анализирует, являются ли соответствующие условия конкуренции в конкретной зоне достаточно однородными для оценки последствий поведения или концентрации и может ли данная зона быть отделена от других зон ввиду того, что условия конкуренции в этих зонах существенно различаются.

47. Совет по конкуренции осуществляет оценку условий конкуренции, исследуя совокупность различных критериев. В зависимости от требований и особенностей каждого конкретного случая к таким критериям относятся, в частности:

47.1 наличие одних и тех же поставщиков или различных поставщиков в различных географических зонах;

47.2 сходства или различия относительно долей рынка и цен;

47.3 сходства или различия в предпочтениях клиентов и их покупательском поведении;

47.4 барьеры и издержки, связанные с обслуживанием клиентов в иной зоне;

47.5 факторы, связанные с расстоянием, влияющие на издержки, доступные объемы или надежность снабжения, а также торговые потоки и конфигурацию транспортировок.

Дополнительные сведения о доказательных элеме6нтах, на которых основывается Совет по конкуренции при оценке соответствующих географических рынков, изложены в разделе 3 главы III.

48. Как правило, Совет по конкуренции также анализирует взаимозаменяемость на уровне спроса между поставщиками, расположенными в различных местах или географических зонах. Это имеет особое значение в тех случаях, когда само местонахождение клиента не влияет на условия, на которых предлагаются продукты, а именно когда поставщики не ведут переговоры с отдельными клиентами и не осуществляют дискриминацию в зависимости от местонахождения клиента или географической зоны. В таких случаях соответствующий географический рынок, как правило, определяется исходя из места нахождения поставщика, и Совет по конкуренции может уделять особое внимание установлению того, какие поставщики и из каких зон являются близкими заменителями соответствующего предприятия (предприятий), в соответствии с методологией, предусмотренной в подразделе 1 раздела 1 главы II.

49. В случаях, когда поставщики ведут переговоры с отдельными клиентами или могут осуществлять дискриминацию в зависимости от местонахождения клиентов или географической зоны, Совет по конкуренции, как правило, определяет соответствующий географический рынок исходя из места нахождения клиентов. Взаимозаменяемость на уровне спроса между различными географическими зонами – например, переход к дополнительным импортным поставкам - также может иметь значение в таких случаях. Если клиенты в двух зонах в основном рассматривают одних и тех же поставщиков в качестве альтернативных источников снабжения и могут без существенных затруднений перераспределять объемы закупок между ними, это может свидетельствовать, наряду с другими факторами, о том, что соответствующие условия конкуренции в этих двух зонах являются достаточно однородными и что последствия поведения или концентрации будут в достаточной степени однородными в обеих зонах, чтобы отнести их к одному и тому же соответствующему географическому рынку. Напротив, если клиенты в двух зонах рассматривают различных поставщиков в качестве альтернативных источников снабжения или если объемы, которые могут быть переориентированы и фактически перераспределяются, ограничены, например вследствие предпочтений клиентов или ограничений доступных объемов импорта, это указывает на то, что соответствующие условия конкуренции в этих двух зонах не являются достаточно однородными.

50. Само по себе наличие импорта или возможность перехода к импортным поставкам в определенной географической зоне не приводит автоматически к расширению географического рынка с включением зоны, из которой товары были или могли быть экспортированы. Клиенты, находящиеся в зоне, из которой товары были или могли быть экспортированы, могут сталкиваться с различными условиями конкуренции по сравнению с клиентами, находящимися в зоне, в которую поставляются импортируемые товары. В таких условиях определение географических рынков в широком смысле с включением зон экспорта и зон поставки импортируемых товаров могло бы ошибочно включить в соответствующий рынок зоны, в которых клиенты могут по-разному испытывать влияние соответствующего поведения или концентрации. Это затруднило бы, а не облегчило проведение оценки с точки зрения конкуренции.

51. Соответственно, в случаях, когда существуют значительные объемы импорта, но торговля между определенными географическими зонами или иные соображения, связанные со спросом и предложением, являются недостаточными для формирования достаточно однородных условий конкуренции, Совет по конкуренции не расширяет соответствующий географический рынок с включением зоны, из которой товары были экспортированы. Вместе с тем в рамках оценки с точки зрения конкуренции и в случаях, когда географические рынки определяются исходя из места нахождения клиентов, Совет по конкуренции рассчитывает доли рынка на основе всех продаж клиентам на соответствующем географическом рынке, включая продажи как местных поставщиков, так и импортеров. Кроме того, Совет по конкуренции в полной мере учитывает конкурентное ограничение, оказываемое импортом на соответствующем рынке, иными способами в рамках оценки с точки зрения конкуренции, в частности путем анализа вероятности расширения объемов импорта в будущем, если случай требует перспективной оценки.

Глава III

ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНКОВ

Раздел 1.

Общий подход к определению рынков на практике

52. Совет по конкуренции может на предварительном этапе определить наиболее вероятные соответствующие рынки продукта и наиболее вероятные соответствующие географические рынки, в рамках которых должно быть оценено определенное поведение или определенная концентрация. Для этого Совет по конкуренции может опираться на легкодоступную информацию, на соответствующие рынки, определенные в его предыдущих решениях в том же секторе или в схожих секторах, а также на информацию, представленную соответствующим предприятием (предприятиями) или объединением предприятий. Как правило, существует ограниченное число таких вероятных альтернативных соответствующих рынков. В дальнейшем Совет по конкуренции корректирует при необходимости свои первоначальные рабочие гипотезы относительно соответствующего рынка продукта и соответствующего географического рынка в свете доказательных элементов, собранных в ходе расследования. Во многих случаях краткий анализ вероятных альтернативных вариантов определения рынка является достаточным для структурирования и облегчения оценки с точки зрения конкуренции в решении Совета по конкуренции без необходимости проведения детального анализа с целью формулирования вывода относительно определения каждого соответствующего рынка. В своих решениях Совет по конкуренции может устанавливать и учитывать альтернативные варианты определения рынка, начиная с более широких или более узких рынков, в зависимости от особенностей конкретного случая.

53. Разделы 2 и 3 описывают различные факторы, которые могут быть релевантными для определения соответствующего рынка продукта и соответствующего географического рынка. Раздел 4 описывает порядок, в котором Совет по конкуренции собирает и оценивает доказательные элементы, относящиеся к этим различным факторам. Это не означает, что в каждом отдельном случае Совет по конкуренции обязан получать доказательные элементы и оценивать все упомянутые факторы. На практике, доказательных элементов, относящихся к подмножеству этих факторов, часто бывает достаточно для того, чтобы Совет по конкуренции смог прийти к выводу относительно соответствующего рынка.

Раздел 2.

Доказательные элементы, используемые

для определения рынков продукта

Подраздел 1.

Доказательные элементы, релевантные для

взаимозаменяемости на уровне спроса

54. В соответствии с принципами, установленными в разделе 2, при определении соответствующего рынка продукта Совет по конкуренции в первую очередь сосредоточивается на доказательных элементах, относящихся к взаимозаменяемости на уровне спроса, однако может также учитывать доказательные элементы, относящиеся к взаимозаменяемости на уровне предложения, при условии выполнения соответствующих условий, предусмотренных в подразделе 2 раздела 1 главы II. Категории доказательных элементов, установленные в подразделе 1 раздела 2 главы III и в подразделе 2 раздела 2 главы III, могут быть релевантными для оценки взаимозаменяемости как на уровне спроса, так и на уровне предложения в целях определения соответствующего рынка продукта

55. Доказательные элементы, относящиеся к таким факторам, как характеристики продуктов (включая качество продуктов или уровень инновационности), цены и функциональные свойства, а также назначение и способы использования, как правило, легкодоступны и в целом являются полезными для выявления спектра возможных взаимозаменяемых продуктов, доступных клиентам соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий.

56. Вместе с тем оценка, устанавливающая, являются ли продукты схожими по ряду наблюдаемых характеристик, сопоставимы ли их цены и ценовые модели или служат ли продукты одному и тому же назначению, может оказаться недостаточной для определения того, являются ли два продукта взаимозаменяемыми с точки зрения спроса. В то же время различия в характеристиках продукта, ценах и назначении сами по себе не всегда являются достаточными для вывода о том, что два продукта относятся к различным рынкам продукта. Это обусловлено тем, что такие соображения могут не в полной мере отражать то, каким образом клиенты придают ценность различным характеристикам продуктов и как они реагировали бы на изменения относительных условий снабжения, например на повышение цен.

57. В связи с этим Совет по конкуренции анализирует лежащие в основе причины, по которым клиенты заменили бы или не заменили бы один продукт другим, с целью выявления параметров, наиболее значимых для выбора клиентов. Существует множество параметров, которые могут влиять на выбор клиентов помимо цены продукта, включая уровень инновационности или качество продукта в различных аспектах, как указано в пункте 20. Так, например, клиенты могут учитывать, произведен ли продукт с использованием более или менее устойчивых технологий. Различия в цепочках распределения, включая онлайн- и офлайн-цепочки, а также регулирующая среда также могут иметь значение. Кроме того, выбор клиентов может быть подвержен поведенческим предрасположенностям, таким как склонность выбирать предлагаемую по умолчанию опцию. Выявление параметров, наиболее значимых для выбора клиентов, позволяет Совету по конкуренции сопоставлять продукты по этим параметрам, что дает информацию для оценки степени их взаимозаменяемости.

58. В отдельных случаях могут существовать доказательные элементы, свидетельствующие о взаимозаменяемости различных продуктов в результате предшествующих структурных изменений, событий или шоков на рынке. Такие доказательства могут предоставлять ценную информацию о взаимозаменяемости на уровне спроса, особенно когда взаимозаменяемость вызвана экзогенным изменением относительных условий снабжения продуктами соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий, например неожиданным шоком издержек, или иным аналогичным событием. Вывод на рынок новых продуктов также может предоставить полезную информацию, когда возможно точно определить продукты, продажи которых снизились в пользу нового продукта. Аналогичным образом изменения объемов продаж в ответ на уход поставщика с рынка или в результате (временной) недоступности определенных продуктов (например, вследствие остановок производства или сбоев в цепочках поставок) могут дать информацию о моделях взаимозаменяемости. Вместе с тем реакции на значительные изменения, такие как полная недоступность продукта или вывод на рынок нового продукта, не всегда отражают то, каким образом клиенты реагировали бы на более ограниченные изменения относительных условий снабжения.

59. В ряде случаев предприятия или объединения предприятий могут также собирать релевантную информацию о продуктах, взаимозаменяемых на уровне спроса, в ходе осуществления своей обычной деятельности. Например, предприятие или объединение предприятий может располагать данными о привлеченных клиентах и о клиентах, которых оно утратило, а также об идентичности конкурентов, которые утратили/привлекли соответствующих клиентов. В то же время доказательные элементы, указывающие на отказ клиентов от продукта по причинам, не связанным с изменением относительных условий снабжения, таким как изменения предпочтений или потребительских моделей во времени, предоставляют меньше информации в отношении взаимозаменяемости на уровне спроса.

60. При наличии достаточных данных о предыдущей взаимозаменяемости могут быть получены количественные показатели взаимозаменяемости различных продуктов. Так, например, может оказаться возможным определить коэффициенты перенаправления между потенциально взаимозаменяемыми продуктами. Коэффициенты перенаправления оценивают долю объемов продаж, утраченных продуктом, представляющим интерес, которая в ответ на изменения относительных условий снабжения перенаправляется к каждому потенциальному взаимозаменяемому продукту. Кроме того, с использованием эконометрических методов может быть оценена эластичность в зависимости от собственной цены и перекрестная эластичность в зависимости от цены спроса на продукт. Для того чтобы такие количественные доказательные элементы были надежными, они должны обладать достаточной степенью устойчивости.

61. Совет по конкуренции может также опираться на информацию о том, каким образом клиенты, вероятно, отреагируют на гипотетические изменения относительных условий снабжения ("гипотетическая взаимозаменяемость"). Обоснованные ответы клиентов и конкурентов относительно такой гипотетической взаимозаменяемости могут предоставить сведения для идентификации взаимозаменяемых продуктов. В отдельных случаях могут быть доступны доказательные элементы относительно гипотетической взаимозаменяемости, полученные на основе опросов показательной выборки клиентов. Доказательные элементы, касающиеся гипотетической взаимозаменяемости, могут являться единственными прямыми (количественными) доказательствами взаимозаменяемости на уровне спроса и могут предоставить полезную информацию для оценки. Вместе с тем доказательства относительно гипотетической взаимозаменяемости могут быть менее надежными по сравнению с доказательствами фактической взаимозаменяемости, например по причине того, что гипотетическая взаимозаменяемость на уровне спроса не влечет для клиентов реальных последствий или вследствие иных поведенческих предрасположенностей. В частности, мнения участников рынка относительно вероятности или масштаба гипотетического перехода к альтернативному продукту могут оказаться недостаточно надежными, полными или точными для того, чтобы позволить Совету по конкуренции оценить эластичность спроса. Тем не менее такая оценка осуществляется в каждом конкретном случае индивидуально и зависит от силы имеющихся доказательных элементов.

62. В отраслях с быстрыми темпами развития, в особенности в тех, которые характеризуются стремительным технологическим прогрессом (например, в цифровом секторе), внедрение новых или вновь разработанных продуктов или процессов, а также технологические или регулирующие изменения могут приводить к структурным переходам рынка, которые воздействуют на существующую конкурентную динамику и на общие реакции на относительные условия снабжения. В таких случаях Совет по конкуренции может учитывать прогнозируемые изменения возможностей взаимозаменяемости, вытекающие из изменения конкурентной динамики, при соблюдении условий, установленных в пункте 26.

63. Как правило, предприятия в ходе своей обычной деятельности осуществляют мониторинг конкуренции. На уровне отрасли могут также существовать ассоциации или эксперты, осуществляющие мониторинг конкуренции. Хотя подобные отраслевые мнения относительно границ рынка не обязательно соответствуют понятию соответствующего рынка в смысле конкурентного законодательства, сведения о предприятиях или объединениях предприятий, которые считают друг друга (близкими) конкурентами, а также мнения иных участников рынка и отраслевых экспертов относительно конкурентных ограничений могут предоставить полезную информацию для оценки взаимозаменяемости на уровне спроса. Это особенно актуально в тех случаях, когда приводимые доводы для вывода о том, что определенные предприятия или объединения предприятий являются (близкими) конкурентами, соответствуют рамкам определения соответствующего рынка, установленным Советом по конкуренции, то есть когда продукты соответствующих предприятий или объединений предприятий рассматриваются клиентами как взаимозаменяемые.

64. Существуют различные потенциальные барьеры для взаимозаменяемости, а также издержки изменения. Такие барьеры и издержки могут иметь различное происхождение, включая договорные обязательства, издержки на поиск альтернативных продуктов, неопределенность в отношении качества и репутации альтернативных продуктов, издержки на обучение для использования иных продуктов или на адаптацию собственных производственных процессов, признание бренда, регулирующие барьеры или иные формы государственного вмешательства, наличие сетевых эффектов, издержки переносимости данных, степень совместимости с другими продуктами или иные зависимости, связанные с данными, интеграцию продуктов или взаимодополняемости с точки зрения их использования.

65. Барьеры для переориентирования могут также возникать в случаях, когда клиенты не могут перейти от одного канала сбыта к другому. Так, например, конкурентные ограничения в отношении поставок автомобильных компонентов для рынка оригинального оборудования могут отличаться от ограничений, связанных с поставками таких компонентов для запасных частей, поскольку клиенты запасных частей не могут получать компоненты на условиях, предлагаемых производителям оригинального оборудования. Такая ситуация может привести к определению двух различных соответствующих рынков продукта.

66. В отдельных случаях границы соответствующего рынка могут быть также установлены посредством количественной оценки рентабельности повышения типа SSNIP для гипотетического монополиста. Примером применения теста SSNIP является проведение "анализа критической потери". Анализ критической потери, как правило, предполагает определение максимальной потери объема продаж, чтобы SSNIP был прибыльным для гипотетического монополиста. Эта "критическая потеря" затем сопоставляется с оценкой вероятной реальной потери объема продаж, следуемой из SSNIP. Если критическая потеря превышает вероятную реальную потерю, повышение типа SSNIP было бы прибыльным, что указывает на то, что продукты на кандидатском рынке образуют соответствующий рынок продукта. В противоположном случае кандидатский рынок, возможно, должен быть расширен. Особенности подлежащего проведению анализа зависят от специфических обстоятельств каждого отдельного случая. При оценке анализа критической потери Совет по конкуренции также учитывает, что наблюдение высокой процентной маржи прибыли предполагает не только низкий уровень критической потери, но может также указывать на то, что реальная эластичность спроса по собственной цене - и, соответственно, реальная потеря - вероятно, является низкой, и наоборот.

Подраздел 2.

Доказательные элементы, релевантные для

взаимозаменяемости на уровне предложения

67. При оценке взаимозаменяемости на уровне предложения Совет по конкуренции может учитывать доказательные элементы, предоставленные предприятиями, касающиеся наличия избыточных производственных мощностей, а также их способности и мотивации перераспределять производство и предложение в краткосрочной перспективе. Доказательные элементы, свидетельствующие о предыдущем перераспределении производства или предложения соответствующих продуктов в ответ на экзогенные изменения условий спроса или предложения, имеют особое значение (например, переориентация производства на различные уровни или классы качества в рамках обычной деятельности). В отсутствие доказательных элементов, подтверждающих предшествующую взаимозаменяемость на уровне предложения, Совет по конкуренции может прийти к выводу о меньшей вероятности того, что эффект такой взаимозаменяемости будет эквивалентен эффекту взаимозаменяемости на уровне спроса с точки зрения эффективности и незамедлительности.

68. При оценке возможности расширения рынка на основании взаимозаменяемости на уровне предложения Совет по конкуренции учитывает различные барьеры и издержки. Например, анализируется, должны ли предприятия или объединения предприятий для переориентации производства или предложения нести специфические капитальные вложения или инвестиции в производственные процессы, обучение и человеческий капитал, обеспечивать признание товарного знака или наименования, получать доступ к данным, а также нести издержки, связанные с приобретением нового оборудования или осуществлением иных инвестиций. Релевантной может быть также информация о наличии правовых или административных препятствий, таких как необходимость получения определенных разрешительных документов, а также препятствий стратегического характера, способных повлиять на переориентацию производства или предложения, включая договорные связи или соглашения об эксклюзивности. Совет по конкуренции также анализирует мотивацию предприятий или объединений предприятий к переориентации производства или предложения, в том числе вопрос о том, приведет ли такое изменение к потере продаж других продуктов, а также их готовность действовать соответствующим образом. Как разъясняется в пункте 45, в случаях, когда любые такие барьеры или издержки не являются незначительными, Совет по конкуренции предпочитает учитывать конкурентные ограничения (если таковые имеются), оказываемые соответствующими предприятиями или объединениями предприятий, в рамках оценки с точки зрения конкуренции, а не расширять соответствующий рынок.

Раздел 3.

Доказательные элементы, используемые для

определения географических рынков

69. Как правило, Совет по конкуренции имеет возможность сформировать предварительное мнение относительно того, является ли кандидатский географический рынок локальным, национальным, региональным или мировым, на основании предварительной информации о покупательском поведении и предпочтениях клиентов в отношении соответствующих продуктов. Далее Совет по конкуренции исследует, являются ли условия конкуренции на всей территории кандидатского рынка достаточно однородными для оценки последствий соответствующего поведения или концентрации и может ли кандидатский рынок быть отделен от других зон ввиду того, что условия конкуренции в них существенно различаются.

70. Категории доказательных элементов, анализируемые в настоящем разделе, могут иметь существенное значение для определения соответствующего географического рынка.

71. Ситуация, при которой клиенты из различных географических зон имеют доступ к одним и тем же реальным и потенциальным поставщикам и при которой такие поставщики обладают схожими долями рынка в различных зонах, как правило, является первоначальным признаком того, что соответствующие условия конкуренции являются достаточно однородными для включения этих зон в один и тот же соответствующий географический рынок. Напротив, ситуация, при которой доли рынка таких поставщиков существенно различаются от одной географической зоны к другой, как правило, указывает на то, что соответствующие условия конкуренции в этих зонах не являются достаточно однородными.

72. Предварительный анализ цен и ценовых различий также может предоставить полезные доказательные элементы. В целом можно ожидать, что наличие однородных условий конкуренции в различных зонах приведет к схожим уровням цен на одни и те же продукты. Такая схожесть может быть также результатом функционирующего арбитража между различными зонами, то есть процесса, при котором более высокие цены в одной зоне побуждают предприятия или объединения предприятий, осуществляющие эту деятельность, закупать продукты в зоне с более низкими ценами и перепродавать их в зоне с более высокими ценами до тех пор, пока цены не сблизятся в достаточной степени, чтобы сделать такую деятельность нерентабельной. Совет по конкуренции может также оценивать, предлагают ли поставщики клиентам различные условия снабжения в зависимости от места нахождения клиентов, поскольку это может оказывать влияние на определение рынка вокруг мест нахождения поставщиков.

73. Вместе с тем анализ долей рынка и цен сам по себе может не быть решающим для определения географического рынка. В связи с этим Совет по конкуренции, как правило, анализирует причины, лежащие в основе конкретной конфигурации долей рынка или цен, а также оценивает иные показатели.

74. Различия в культуре, языке, образе жизни, демографических характеристиках или социально-экономической среде могут обусловливать локальные, национальные или региональные предпочтения в отношении определенных продуктов или товарных знаков. Это может влиять на конкурентные позиции различных предприятий или объединений предприятий в разных зонах. Различия в предпочтениях клиентов из разных зон могут приводить к различиям в покупательском поведении и, следовательно, обладают значительным потенциалом для ограничения географических размеров рынка.

75. В частности, когда набор продуктов, которые клиенты считают взаимозаменяемыми с продуктами соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий, различается от одной географической зоны к другой, это, как правило, является весомым признаком того, что соответствующие условия конкуренции не являются достаточно однородными для отнесения этих зон к одному и тому же соответствующему географическому рынку.

76. Анализ текущей географической структуры закупок клиентов может предоставить полезные показатели сходства или различий в предпочтениях клиентов и условиях конкуренции. В отдельных случаях, когда клиенты по всему миру имеют доступ к одним и тем же поставщикам на схожих условиях независимо от своего местонахождения, например когда они приобретают продукты у предприятий или объединений предприятий, расположенных в любой точке мира, на аналогичных условиях, соответствующий географический рынок, вероятно, будет иметь мировой масштаб. Рынок может быть также определен как глобальный, из которого только некоторые области могут быть исключены вследствие высоких барьеров для входа или иных препятствий для глобального снабжения клиентов. В таких случаях и когда географические рынки определяются исходя из места нахождения клиентов, любые импортные поставки из исключенных зон на определенный географический рынок учитываются при расчете долей рынка, а возможность того, что такие импортные поставки оказывают конкурентное ограничение на соответствующее предприятие (предприятия) или объединение предприятий на соответствующем рынке, подлежит анализу в рамках оценки с точки зрения конкуренции.

77. Совет по конкуренции оценивает, обладают ли поставщики возможностью и готовностью предлагать свои продукты на конкурентных условиях на всем кандидатском рынке или существуют ли барьеры или издержки, делающие обслуживание клиентов поставщиком в зонах, которые в настоящее время не обслуживаются, невозможным или экономически нецелесообразным на конкурентных условиях. Такая оценка включает анализ степени, в которой предпочтения клиентов требуют от поставщиков наличия локального присутствия или доступа к распределительной сети или к соответствующим цепочкам сбыта для реализации продуктов по всему кандидатскому рынку. Оценка также включает анализ регулирующей базы, а именно любых барьеров, создаваемых государственным вмешательством, которые могут затрагивать поставщиков из других зон. К таким барьерам могут относиться правила государственных закупок, субсидии, регулирование цен, квоты и тарифы, ограничивающие торговлю или производство, технические стандарты, языковые требования, правовые монополии, ограничения свободы установления, административные разрешительные требования (например, разрешительные документы) или иные отраслевые специальные регулирования. Подобные барьеры могут фактически ограничивать степень конкурентного давления, оказываемого на поставщиков, действующих в определенной зоне, со стороны поставщиков, установленных за пределами этой зоны, и, следовательно, приводить к различиям в условиях конкуренции. Те же барьеры могут также препятствовать приобретению клиентами продуктов у поставщиков из других зон.

78. С другой стороны, регулирующая база, в частности гармонизация регулирования, например на глобальном уровне, может снижать барьеры для торговли и указывать на то, что географические рынки являются более обширными или с высокой вероятностью станут таковыми в будущем. При определении географических рынков Совет по конкуренции учитывает процессы интеграции рынков. В случаях устранения регулирующих барьеров Совет по конкуренции оценивает релевантные доказательные элементы, свидетельствующие о структурном переходе рынка, например относительно изменения цен, долей рынка или торговых моделей.

79. На некоторых рынках конкурентные позиции поставщиков могут зависеть от расстояния между каждым поставщиком и клиентом. Так, транспортные издержки могут составлять значительную часть затрат для отдельных продуктов, что способно поставить поставщиков, расположенных на большем расстоянии от клиента, в существенное конкурентное неблагоприятное положение по сравнению с поставщиками, находящимися ближе к клиенту. Аналогичное влияние могут оказывать иные факторы, такие как соображения надежности снабжения, аспекты устойчивости, скоропортимость или доступность продуктов. Кроме того, на потребительских рынках расстояние или время, необходимое для перемещения к поставщику, также может являться важным фактором. Как правило, это характерно для аэропортов, супермаркетов или автозаправочных станций.

80. В таких ситуациях рынки, как правило, имеют дифференцированы с географической точки зрения в том смысле, что соответствующие условия конкуренции изменяются в зависимости от расстояния между каждым поставщиком и клиентом. В подобных случаях Совет по конкуренции может определять географический рынок на основе зон обслуживания. Зоны обслуживания могут формироваться вокруг клиентов или вокруг поставщиков, в зависимости от особенностей конкретного случая и от степени, в которой поставщики предлагают свои продукты на различных условиях в зависимости от местоположения или географической зоны нахождения клиента. При отсутствии такой дискриминации Совет по конкуренции, как правило, учитывает зоны обслуживания вокруг мест нахождения поставщиков. Напротив, на рынках с ценами, адаптированными в зависимости от клиента, обычно предпочтительно оценивать условия конкуренции в различных местах нахождения клиентов и определять зоны обслуживания вокруг мест нахождения клиентов. Если это невозможно, например вследствие большого числа и рассредоточенности клиентов или отсутствия информации о местонахождении клиентов конкурентов, Совет по конкуренции может формировать зоны обслуживания вокруг мест нахождения поставщиков.

81. Зоны обслуживания, как правило, измеряются или по расстоянию или времени перемещения клиентов (в таком случае они именуются изохронами), или по времени или расстоянию доставки, соответствующим месту, на которое приходится определенная доля продаж. Обычно Совет по конкуренции опирается на зоны обслуживания, репрезентативные для моделей приобретения большинства клиентов. Такие зоны могут быть определены на основе фактического распределения расстояний или времени доставки или перемещения и/или на основании мнений участников рынка. При этом Совет по конкуренции, как правило, учитывает зоны обслуживания, охватывающие 80% продаж или клиентов. В зависимости от специфики соответствующего рынка Совет по конкуренции может также опираться на альтернативные значения, такие как 70% и/или 90% продаж.

82. Анализ структуры и динамики развития транспорта, торговых потоков, а также факторов, определяющих такие потоки, может свидетельствовать об отсутствии или наличии барьеров. Способность этих потоков адаптироваться к изменениям относительных условий снабжения может также указывать на степень конкурентного давления, оказываемого поставщиками, находящимися за пределами кандидатского географического рынка, на соответствующее предприятие (предприятия) или объединение предприятий. В отдельных случаях возможно квантифицировать такое ограничение, например посредством эконометрической оценки эластичности импорта или на основе исследований событий, демонстрирующих способность импорта адаптироваться к изменениям цен. Вместе с тем само по себе наличие торговых потоков или их способность адаптироваться к изменениям относительных условий снабжения не означает автоматически, что условия конкуренции в зоне происхождения торговых потоков являются достаточно однородными с условиями конкуренции на кандидатском географическом рынке для обоснования расширения соответствующего географического рынка. В противном случае и, как разъясняется в пункте 49, Совет по конкуренции придает большее значение учету конкурентных ограничений (при их наличии), оказываемых импортерами на соответствующее предприятие (предприятия) или объединение предприятий в рамках оценки с точки зрения конкуренции (включая анализ долей рынка и потенциального будущего расширения), нежели расширению соответствующего географического рынка.

Раздел 4.

Сбор и оценка доказательных элементов

83. Совет по конкуренции использует различные источники информации и виды доказательных элементов для определения соответствующего рынка и может опираться как на качественную, так и на количественную информацию. Определенные виды доказательных элементов могут иметь решающее значение в одном случае, но обладать ограниченной или нулевой значимостью в других случаях, касающихся иной отрасли, иного продукта или иных обстоятельств. В большинстве случаев и, в частности, когда требуется детальная оценка, Совет по конкуренции основывает свои решения на анализе совокупности факторов, изложенных в разделе 2 главы III и разделе 3 главы III, а также на использовании различных источников информации. Совет по конкуренции придерживается открытого подхода к эмпирическим доказательным элементам с целью эффективного использования всей доступной информации, которая может быть релевантной в конкретных случаях, и осуществляет на этой основе общую оценку. Совет по конкуренции не применяет жесткую иерархию различных источников информации или различных видов доказательных элементов.

84. Доказательные элементы, используемые Советом по конкуренции для определения рынков, должны быть надежными. Как правило, это имеет место, например, когда доказательные элементы исходят от публичных органов власти или подтверждаются несколькими источниками, включая участников рынка с конфликтующими интересами, такими как поставщики и их прямые клиенты. Кроме того, по мере возможности Совет по конкуренции использует актуальные доказательные элементы, относящиеся к периоду, являющемуся предметом расследования, особенно при оценке рынков в отраслях, находящихся в стадии изменений. Если рассматриваемый случай требует перспективной оценки и когда определение рынка основывается на изменениях конкурентной динамики в соответствующий период времени, такие изменения должны подтверждаться надежными доказательными элементами, демонстрирующими с достаточной степенью вероятности, что прогнозируемые изменения действительно реализуются. При проведении таких перспективных оценок отдельные категории или источники доказательных элементов могут быть менее надежными или вовсе недоступными. Так, например, доказательные элементы, касающиеся предыдущей взаимозаменяемости, могут отсутствовать при оценке новых продуктов, находящихся в стадии разработки. Вместо этого внутренние документы участников рынка, подготовленные в ходе обычной деятельности, или независимые отчеты, относящиеся к соответствующему сектору и содержащие обоснованные прогнозы, могут иметь особую значимость для целей проведения перспективной оценки.

85. Доказательные элементы обладают большей доказательной силой, если можно установить, что они не могли быть подвержены влиянию расследования Совета по конкуренции, например в случае доказательных элементов, сформированных до обсуждений концентрации или определенного поведения и до начала расследования. При наличии противоречивых доказательных элементов Совет по конкуренции при необходимости проверяет соответствующие заявления или данные, например с использованием независимых и надежных источников, если таковые имеются. В случае отсутствия независимых и надежных источников Совет по конкуренции оценивает, какие доказательные элементы обладают большей доказательной силой, принимая во внимание источники информации, а также контекст и момент времени, в который информация была сформирована или представлена органу по конкуренции.

86. В случае необходимости и на основании замечаний, представленных соответствующим предприятием (предприятиями) или объединением предприятий, Совет по конкуренции осуществляет сбор доказательных элементов путем направления письменных запросов о предоставлении информации участникам рынка, включая соответствующее предприятие (предприятия) или объединение предприятий, или посредством проведения с ними интервью. В этом контексте Совет по конкуренции стремится получить, в частности, от основных конкурентов и клиентов в отрасли фактические доказательные элементы и их мнения относительно границ рынка продукта и географического рынка. В случае если ответы, представленные в результате запросов информации, вводят в заблуждение или являются недостоверными, могут применяться штрафные санкции, что способствует обеспечению предоставления точной информации. Кроме того, Совет по конкуренции может обращаться к соответствующим профессиональным или клиентским ассоциациям, предприятиям, осуществляющим деятельность на смежных рынках или рынках высшего уровня, а также к иным значимым заинтересованным сторонам, включая органы центрального или местного публичного управления, специализированные международные органы, международные организации и некоммерческие организации.

87. Для определения соответствующего рынка Совет по конкуренции может также запрашивать внутренние документы у соответствующих субъектов, в частности у предприятия (предприятий) или объединения предприятий. Внутренние документы имеют особую доказательную ценность, если они были подготовлены в ходе обычной деятельности, в отличие от документов, составленных для целей или в ходе расследования Совета по конкуренции, поскольку первые, как правило, в большей степени отражают перспективу соответствующих предприятий или объединений предприятий на рынке. К документам, подготовленным в ходе обычной деятельности, могут относиться, в частности, маркетинговые исследования, заказанные предприятиями или объединениями предприятий в прошлом для обоснования своих решений, например, в отношении установления цен на продукты или осуществления маркетинговых мероприятий. Опросы клиентов относительно моделей и установок использования, данные о покупательском поведении клиентов, мнения, выраженные поставщиками, а также рыночные исследования, представленные соответствующим предприятием (предприятиями) или объединением предприятий и их конкурентами, могут приниматься во внимание для установления того, считает ли экономически значимая доля клиентов два продукта взаимозаменяемыми. Доказательные элементы, указывающие на то, что предприятие или объединение предприятий отслеживает поведение определенных конкурентов, или стратегические документы, на основании которых предприятие или объединение предприятий принимает коммерческие решения, такие как бизнес-планы или оценки сильных и слабых сторон, возможностей или угроз, также могут свидетельствовать о степени конкурентного ограничения, оказываемого различными конкурирующими предприятиями или объединениями предприятий. Факторы, относящиеся к контексту отдельных документов, подлежат учету при оценке их релевантности. К таким факторам относятся, в частности, дата составления документов, личность авторов и потенциальных адресатов (например, их должность, опыт и/или стаж), а также цель подготовки соответствующих документов.

88. В отдельных случаях опросы ad-hoc, проводимые в целях расследования и охватывающие репрезентативную выборку клиентов или поставщиков, могут предоставить полезную информацию о соответствующем рынке. Совет по конкуренции может принять решение о проведении или заказе опроса в конкретном случае в зависимости от рассматриваемых аспектов и имеющихся доказательных элементов, полученных из других источников, а также с учетом административных ограничений, таких как продолжительность расследования. Опросы должны быть тщательно разработаны с целью получения значимых ответов от целевого населения.

89. Совет по конкуренции может также опираться на публично доступную информацию, отчеты или финансовые анализы рынка или анализы соответствующей отрасли, а также на рыночную статистику или экономические исследования, в том числе выполненные внешними консультантами. В случаях, затрагивающих регулируемые рынки, включая, например, сектор электронных коммуникаций, энергетики или здравоохранения, Совет по конкуренции может также запрашивать данные у отраслевых регулирующих органов, а также их позиции и мнения.

90. При необходимости Совет по конкуренции может также осуществлять неформальные визиты или инспекции по местонахождению соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий, их клиентов или их конкурентов, с целью более глубокого понимания процесса производства и поставки соответствующих продуктов.

Глава IV

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА В СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Раздел 1.

Определение рынка при наличии существенной дифференциации

91. Настоящая глава устанавливает отдельные аспекты определения рынка, которые являются специфическими для определенных отраслей, секторов или типов рынков. Если иное не предусмотрено настоящей главой, общие принципы определения рынка продукта и географического рынка, изложенные в настоящей Инструкции, применяются также к отраслям, секторам или типам рынков, указанным в настоящей главе.

92. Продукты могут быть существенно дифференцированы, вследствие чего некоторые из них являются более близкими взаимозаменяемыми товарами по сравнению с другими. Дифференциация может иметь место на уровне продукта или на географическом уровне. Дифференциация на уровне продукта возникает в случаях, когда характеристики продукта имеют значение для клиента при выборе продукта, включая дизайн, имидж товарного знака, технические спецификации, долговечность, уровень обслуживания или любые иные специфические характеристики. Дифференциация на географическом уровне возникает в случаях, когда местоположение клиента и поставщика имеет существенное значение для клиента при выборе продукта.

93. Анализ фактически доступных клиентам взаимозаменяемых продуктов с целью определения соответствующего рынка может привести Совет по конкуренции к выявлению отдельных соответствующих рынков в рамках континуума дифференцированных продуктов. В иных случаях Совет по конкуренции может определить относительно широкий соответствующий рынок, включающий дифференцированные продукты.

94. В отдельных случаях наличие цепочек взаимозаменяемости может обусловить необходимость для Совета по конкуренции учитывать определение соответствующих рынков, на которых продукты или зоны, расположенные на крайних участках рынка, не являются непосредственно взаимозаменяемыми.

Раздел 2.

Определение рынка при наличии дискриминации

между клиентами или группами клиентов

95. Дискриминация между клиентами или группами клиентов имеет место тогда, когда им предлагаются различные условия снабжения (такие как различные цены или уровни качества) в отношении одного и того же продукта по причинам, не связанным с затратами. Это может привести к формированию определенной группы клиентов для соответствующего продукта, которая образует отдельный, более узкий рынок. Как правило, такая ситуация возникает при одновременном выполнении следующих трех условий.

95.1 возможно четко идентифицировать группу, к которой относится конкретный клиент, в момент продажи соответствующего продукта данному клиенту;

95.2 торговля между клиентами или арбитраж со стороны третьих лиц являются маловероятными;

95.3 дискриминация между клиентами или группами клиентов носит непреходящий характер.

96. В ситуациях, когда имеет место дискриминация между клиентами или группами клиентов, условия конкуренции между различными группами клиентов могут различаться, вследствие чего соответствующее поведение или сделка могут оказывать различные эффекты на разные группы клиентов. Это может обосновывать определение отдельных соответствующих рынков для каждого клиента или группы клиентов. Дискриминация, основанная на местонахождении клиентов, также может служить основанием для определения соответствующего географического рынка с учетом таких местонахождений.

Раздел 3.

Определение рынка при наличии значительных усилий

в области исследований и разработок

97. Инновации часто являются ключевым параметром конкуренции. Совет по конкуренции учитывает специфику высокоинновационных отраслей, характеризующихся частыми и значительными усилиями в области исследований и разработок. Эти особенности, которые могут присутствовать в любом промышленном секторе, как правило, принимаются во внимание на стадии оценки с точки зрения конкуренции, однако они могут быть также релевантны для определения рынка. Учитывая, что результаты инновационных усилий в отношении конечных продуктов могут быть неопределенными, Совет по конкуренции может учитывать в своей оценке различные потенциальные результаты процессов исследований и разработок.

98. Наглядным примером случаев, в которых Совет по конкуренции может учитывать данные особенности при определении рынка, являются случаи, касающиеся так называемых продуктов, находящихся в стадии разработки. Хотя такие продукты еще не доступны клиентам, может существовать достаточная степень прозрачности процессов их исследований и разработок, позволяющая определить, с каким(и) другим(и) продуктом(ами) разрабатываемый продукт может быть взаимозаменяемым в случае успешного завершения разработки и вывода продукта на рынок. Совет по конкуренции может прийти к выводу, что такие продукты, находящиеся в стадии разработки, относятся или к существующему соответствующему рынку продукта, или к новому рынку продукта, который ограничивается разрабатываемым продуктом и взаимозаменяемыми с ним продуктами. Назначение использования разрабатываемого продукта и предполагаемая его взаимозаменяемость с другими продуктами играют особую роль при определении соответствующего рынка. Может возникнуть необходимость, чтобы географическое измерение соответствующего рынка, включающего продукты в стадии разработки, отражало географический масштаб лежащих в его основе усилий в области исследований и разработок. Соответственно, оно может быть более широким, чем соответствующий географический рынок реализуемых продуктов.

99. Вместе с тем в отдельных случаях процесс исследований и разработок может быть (пока) не тесно связан с конкретным продуктом, а относиться к более ранним этапам исследований, которые могут служить множеству целей и в долгосрочной перспективе лежать в основе разработки различных продуктов. Хотя тот факт, что такие предварительные инновационные усилия не приводят немедленно к созданию реализуемых продуктов, может затруднять идентификацию соответствующего рынка продукта в строгом смысле, все же может быть целесообразным определить границы, в рамках которых предприятия конкурируют в таких предварительных инновационных усилиях, с тем чтобы проанализировать, может ли в результате концентрации или определенного поведения возникнуть снижение уровня конкуренции в сфере инноваций. В рамках данного вида оценки такие факторы, как характер и масштабы инновационных усилий, цели различных направлений исследований, специализация различных задействованных команд или результаты предыдущих инновационных усилий предприятия, могут иметь значение для определения границ, в рамках которых осуществляется конкуренция в области инноваций. При определении таких границ целесообразно учитывать географические зоны, в которых осуществляются исследования и разработки, наряду с любыми иными географическими особенностями.

100. Общие факторы определения соответствующего рынка продукта и соответствующего географического рынка, предусмотренные в главе III, могут быть релевантны для определения рынков при наличии значительных усилий в области исследований и разработок в зависимости от степени видимости, существующей в отношении указанных факторов. В этой связи может иметь место континуум между процессами исследований и разработок, которые тесно связаны с конкретным продуктом или с конкретным продуктом, находящимся в стадии разработки, и предшествующими инновационными усилиями, не связанными с ними. Такая ситуация может возникать, в частности, на этапе, когда процессы исследований и разработок становятся более целенаправленными, однако по-прежнему могут приводить к множеству потенциальных и альтернативных результатов, которые еще недостаточно проработаны для того, чтобы быть классифицированными как конкретные продукты в стадии разработки с определенным назначением использования и завершенными характеристиками. В этом случае подход Совета по конкуренции к определению рынка может быть ближе либо к подходу, применяемому к продуктам в стадии разработки, либо к подходу, применяемому к предшествующим инновационным усилиям, в зависимости от стадии соответствующего процесса исследований и разработок в рамках данного континуума.

Раздел 4.

Определение рынка при наличии многосторонних платформ

101. Многосторонние платформы способствуют взаимодействию между различными группами пользователей, создавая ситуацию, при которой спрос одной группы пользователей оказывает влияние на спрос других групп. В такой ситуации реакция одной группы на изменение условий снабжения может затрагивать и другие группы, что порождает взаимные влияния между различными сторонами платформы, а именно косвенные сетевые эффекты. Как правило, платформы интернализуют такие косвенные сетевые эффекты между различными группами при установлении своих условий снабжения.

102. При наличии многосторонних платформ Совет по конкуренции может определить соответствующий рынок продукта для продуктов, предлагаемых платформой в целом, таким образом, чтобы он охватывал все (или несколько) групп пользователей, или может определить отдельные (хотя и взаимосвязанные) соответствующие рынки продуктов для продуктов, предлагаемых каждой стороной платформы. В зависимости от обстоятельств конкретного случая может быть более целесообразным определение отдельных рынков в случаях, когда существуют существенные различия в возможностях взаимозаменяемости на уровне различных сторон платформы. Для оценки наличия таких различий Совет по конкуренции может учитывать такие факторы, как различия между предприятиями или объединениями предприятий, предлагающими взаимозаменяемые продукты для каждой группы пользователей, степень дифференциации продуктов на каждой стороне (или восприятие этого различия соответствующими группами пользователей), поведенческие факторы, такие как решения каждой группы пользователей относительно использования, а также характер платформы (например, является ли она посреднической платформой или платформой для установления связей). В любом из указанных случаев Совет по конкуренции, при необходимости, учитывает косвенные сетевые эффекты между группами пользователей на различных сторонах платформы при определении соответствующих рынков или при оценке с точки зрения конкуренции.

103. На практике наличие косвенных сетевых эффектов может затруднять оценку взаимозаменяемости на уровне спроса и, в частности, применение теста SSNIP по сравнению с ситуациями, в которых отсутствует такая взаимозависимость спроса между группами пользователей.

104. Многосторонние платформы могут предоставлять продукт одной группе пользователей по нулевой денежной цене или даже по отрицательной цене с целью привлечения пользователей к продуктам, предлагаемым на других сторонах платформы, и последующей монетизации таких продуктов. Нулевые денежные цены могут являться неотъемлемой частью бизнес-стратегии многосторонних платформ. Тот факт, что продукт предоставляется по нулевой денежной цене, не означает отсутствия соответствующего рынка для данного продукта.

105. В таких случаях параметры, не связанные с ценой, имеют особое значение для оценки взаимозаменяемости. Совет по конкуренции сосредотачивает внимание на таких факторах, как функциональные характеристики продукта, назначение его использования, доказательные элементы наличия предыдущих или гипотетических замен, барьеры или издержки переориентации, включая совместимость с другими продуктами, переносимость данных и характеристики предоставления лицензий. Кроме того, Совет по конкуренции может рассматривать альтернативы тесту SSNIP, такие как оценка поведения клиентов в части переориентации с продукта, предоставляемого по нулевой денежной цене, в ответ на небольшое, но значительное и непреходящее снижение качества.

Раздел 5.

Определение рынка при наличии рынков послепродажного

обслуживания, пакетов продуктов и (цифровых) экосистем

106. В определенных обстоятельствах потребление долговечного продукта (первичного продукта) приводит к потреблению другого связанного продукта (вторичного продукта). Такая ситуация часто именуется "послепродажным рынком". В этих обстоятельствах Совет по конкуренции также учитывает конкурентные ограничения, обусловленные рыночными условиями на соответствующих связанных рынках, при определении соответствующих рынков для первичных и вторичных продуктов и/или при оценке с точки зрения конкуренции.

107. В целом существуют три возможных способа определения соответствующих рынков продукта в отношении первичных и вторичных продуктов, а именно:

107.1 как рынок систем, охватывающий как первичный, так и вторичный продукт;

107.2 как множественные рынки, а именно рынок первичного продукта и отдельные рынки вторичных продуктов, связанных с каждым товарным знаком первичного продукта;

107.3 как двойные рынки, а именно, с одной стороны, рынок первичного продукта, и с другой стороны – рынок вторичного продукта.

108. Определение рынка систем может быть более целесообразным:

108.1 чем выше вероятность того, что при приобретении первичного продукта клиенты учитывают совокупные затраты на протяжении всего срока службы продукта;

108.2 чем выше расходы на вторичный продукт (вторичные продукты) (или его/их стоимость) по сравнению с расходами на первичный продукт (или его стоимостью);

108.3 чем выше степень взаимозаменяемости между первичными продуктами и чем ниже издержки переключения с одного первичного продукта на другой; и

108.4 в случае отсутствия или наличия лишь ограниченного числа поставщиков, специализирующихся исключительно на вторичном продукте (вторичных продуктах).

109. Если условия, указанные в пункте 108, не выполняются, более целесообразным может быть определение двойных рынков или множественных рынков, главным образом в зависимости от степени взаимозаменяемости между вторичными продуктами различных поставщиков. Например, если вторичные продукты различных поставщиков совместимы со всеми или с большинством первичных продуктов, определение двойных рынков может быть более уместным, тогда как в случаях, когда клиенты первичного продукта вынуждены использовать лишь ограниченный набор вторичных продуктов, более целесообразным может быть определение множественных рынков.

110. В иных обстоятельствах, хотя потребление одного или нескольких продуктов не зависит от первичного продукта, клиенты тем не менее могут предпочитать потреблять несколько продуктов совместно в виде пакета. В таких условиях Совет по конкуренции может рассмотреть, представляет ли пакет собой самостоятельный соответствующий рынок продукта, отличный от рынков отдельных продуктов, путем оценки взаимозаменяемости между пакетом и отдельными продуктами (например, путем оценки того, стали бы клиенты приобретать отдельные продукты по отдельности в случае ухудшения условий снабжения в рамках пакета).

111. В определенных обстоятельствах цифровые экосистемы могут рассматриваться как состоящие из основного первичного продукта и нескольких вторичных (цифровых) продуктов, потребление которых связано с базовым продуктом, например на технологическом уровне или посредством интероперабельности. При анализе (цифровых) экосистем Совет по конкуренции может, соответственно, применять принципы, аналогичные тем, которые используются в отношении послепродажных рынков, для определения соответствующего(их) рынка(ов) продукта. В случаях, когда вторичные (цифровые) продукты предлагаются в виде пакета, Совет по конкуренции может также оценивать возможность того, что такой пакет образует самостоятельный соответствующий рынок. Хотя не все (цифровые) экосистемы могут рассматриваться с точки зрения послепродажных рынков или пакетов продуктов, Совет по конкуренции, при необходимости, учитывает такие факторы, как сетевые эффекты, издержки переориентации (включая факторы, способные привести к зависимости клиентов от поставщика), а также решения об эксклюзивном использовании одной платформы (типа single-homing) и/или одновременном использовании нескольких платформ (multi-homing) в целях определения соответствующего(их) рынка(ов) продукта.

Глава V

ДОЛИ РЫНКА

112. Определение рынка позволяет Совету по конкуренции идентифицировать поставщиков и клиентов, действующих на соответствующем рынке. Впоследствии орган по конкуренции может рассчитать общий размер рынка и долю рынка каждого поставщика, в общем, на основе объема продаж (а для клиентов объема закупок) соответствующих продуктов в пределах соответствующей географической зоны.

113. Доли рынка отражают относительное положение поставщиков на рынке и, как таковые, могут быть весьма полезными при оценке рыночной силы. Вместе с тем доли рынка не являются единственным показателем рыночной силы предприятия. Иные факторы, такие как барьеры входа на рынок или расширения деятельности, включая факторы, вытекающие из эффектов масштаба или сетевых эффектов, доступ к определенным активам и факторам производства, а также дифференциация на уровне продуктов и степень их взаимозаменяемости, также могут быть релевантными в зависимости от конкретных обстоятельств случая.

114. Как правило, Совет по конкуренции использует доли рынка, основанные на коммерческих продажах. В то же время на рынках закупок Совет по конкуренции обычно применяет доли рынка, основанные на (коммерческих) закупках. В целом как стоимостные показатели продаж или закупок, так и их объемные показатели продаж или закупок предоставляют полезную информацию.

115. Помимо коммерческих продаж или закупок, в зависимости от конкретных продуктов или соответствующего сектора, иные показатели могут предоставлять дополнительную или более полезную информацию для определения долей рынка. К таким показателям могут относиться: производственная мощность или объем производства (в особенности для рынков, характеризующихся стратегической значимостью мощностей), количество поставщиков (в частности, на рынках, предполагающих официальные приглашения к участию в процедурах закупок, ли в ситуациях, когда инновационные продукты находятся на стадии разработки), количество заключенных договоров, показатели использования, такие как количество (активных) пользователей, число посещений веб-сайта или количество онлайн-трансляций (стримингов), время использования или показатели аудитории, количество загрузок и обновлений, число взаимодействий или объем или стоимость транзакций, совершенных на платформе (в частности, в случаях, когда доступ к продуктам предоставляется преимущественно по нулевой денежной цене, как это может иметь место на цифровых рынках или, более широко, в случае многосторонних платформ), количество единиц в парке транспортных средств, вместимость, число поездок или права доступа, такие как временные слоты в отдельных аэропортах (например, на рынках перевозок), или объемы запасов (например, в горнодобывающем секторе). На рынках, характеризующихся частыми и значительными инвестициями в исследования и разработки, уровень расходов на исследования и разработки или количество патентов или цитирований патентов могут использоваться в качестве релевантных показателей для оценки относительного конкурентного положения предприятий. Показатели, используемые участниками рынка во внутренней деятельности в рамках их обычной деятельности, как правило, являются особенно значимыми.

116. В случаях, когда рынки определяются исходя из местонахождения клиентов, в расчет долей рынка включаются все продажи клиентам, находящимся на соответствующем географическом рынке. Соответственно, продажи, осуществляемые поставщиками из других зон клиентам, расположенным на соответствующем географическом рынке (то есть импорт на соответствующий рынок), включаются в расчет долей рынка, тогда как продажи, осуществляемые поставщиками, находящимися на соответствующем рынке, клиентам, расположенным в других зонах (то есть экспорт с соответствующего рынка), из расчета исключаются. Напротив, когда рынки определяются исходя из местонахождения поставщиков, в расчет долей рынка включаются все продажи поставщиков, расположенных на соответствующем рынке, независимо от местонахождения клиента. Продажи, осуществляемые поставщиками, находящимися за пределами соответствующего географического рынка, в этом случае исключаются из расчета долей рынка.

117. В случаях, когда продукты характеризуются существенной дифференциацией (как разъяснено в разделе 1 главы III), доли рынка могут быть менее надежным показателем рыночной силы, и в рамках своей оценки с точки зрения конкуренции Совет по конкуренции, как правило, также анализирует наличие тесной конкурентной борьбы между соответствующим предприятием (предприятиями) или объединением предприятий и другими поставщиками. Таким образом, хотя определение рынка остается важным этапом, анализ степени конкуренции между поставщиками может быть более релевантным, чем оценка долей рынка, при проведении оценки с точки зрения конкуренции на дифференцированных рынках. В этом контексте Совет по конкуренции может, при необходимости, использовать доли по сегментам соответствующего рынка и учитывать их при оценке степени конкуренции между соответствующими предприятиями или объединениями предприятий и их конкурентами.

118. Кроме того, когда продукты характеризуются значительной степенью дифференциации, доли рынка, измеряемые по стоимости продаж и по объему продаж, могут существенно различаться. Как правило, Совет по конкуренции рассматривает стоимостные показатели продаж в качестве исходной точки. Вместе с тем объем продаж может дополнять стоимостные показатели и в ряде случаев быть более подходящим для оценки последствий поведения или концентрации, являющихся предметом расследования. Например, в случае концентрации, затрагивающей два предприятия, предлагающие продукт по значительно более низкой цене по сравнению с другими предприятиями, но при этом привлекающие значительную долю клиентов, учет только стоимостных показателей продаж может занижать их конкурентное значение и характер взаимодействия между этими предприятиями.

119. Информация о долях рынка может предоставляться в виде оценок соответствующим предприятием (предприятиями) или объединением предприятий в случаях, когда у него (у них) отсутствуют точные данные о долях рынка. Кроме того или в качестве альтернативы Совет по конкуренции использует иные источники информации о размере рынка и долях рынка, когда это необходимо для проведения оценки. К таким источникам могут относиться исследования или отчеты публичных органов власти, отраслевых консультантов или профессиональных ассоциаций, внутренние документы соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий, а также оценки, предоставленные участниками рынка. В частности, при отсутствии надежных оценок со стороны соответствующего предприятия (предприятий) или объединения предприятий или информации из других источников Совет по конкуренции может осуществить полную или частичную реконструкцию рынка путем направления запросов о предоставлении информации соответствующим участникам рынка, запрашивая у поставщиков или клиентов на соответствующем рынке данные об их собственных объемах или стоимостных показателях продаж или закупок, или иные релевантные показатели. Такие реконструкции рынка, как правило, более целесообразны для рынков с ограниченным числом поставщиков.

120. В качестве общего правила Совет по конкуренции использует доли рынка, рассчитанные за отчетные периоды продолжительностью один год. Как правило, Совет по конкуренции собирает такие данные за период не менее трех лет или, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о конкуренции, за периоды, соответствующие продолжительности поведения, являющегося предметом расследования. Вместе с тем отчетный период, за который рассчитываются доли рынка, может отличаться от стандартного годичного периода в зависимости от характеристик соответствующего рынка. В частности, на рынках, характеризующихся изменчивым или нерегулярным спросом или сезонным характером предложения и/или спроса, а также на рынках, где происходят структурные изменения, может быть целесообразным рассчитывать доли рынка за более длительные или более короткие отчетные периоды. На рынках, находящихся в состоянии структурной трансформации, таких как регулирующие или технологические изменения, или в случаях, когда уместна перспективная оценка для отражения динамики рынка, доли рынка могут оцениваться на будущие периоды с целью отражения ожидаемых изменений.